Слабая статистика по потреблению

Рынки

Акции упали, так как экономические данные перевесили «мягкие» заявления управляющих Федеральной резервной системы (ФРС). Большинство основных секторов S&P 500 упало после того, как сокращение продаж новых домов в США за апрель превзошло ожидания, поскольку рост цен сдерживал спрос.

Dow Jones отступил на 0,24%, до 34312,46 п., S&P 500 — на 0,21%, до 4188,12 п., Nasdaq — на 0,03%, до 13657,17 п. Russell 2000 прибавил 0,97%, индекс Мосбиржа — 0,7%, РТС — 0,6%.

Потребительское доверие в США за май ухудшилось впервые с начала года, опасения по поводу инфляции и высокий уровень безработицы препятствуют улучшению настроений.

Инвестиционные фонды недвижимости, провайдеры второстепенных товаров и услуг вышли в лидеры роста. Нефтегазовый сектор оказался в аутсайдерах, провайдеры коммунальных услуг также закрылись снижением.

Большинство казначейских облигаций повысилось, кривая выровнялась. Доллар ослаб к евро и почти не изменился по отношению к иене.

Золото подорожало на 0,7%. Фьючерсы на биткоин упали на 5,3% после масштабного отскока в понедельник. Нефть WTI незначительно подорожала, отыграв некоторое падение после роста почти на 4% в понедельник.

На рынке отсутствуют значимые драйверы, за динамикой акций крупных компаний по-прежнему стоит множество переменных. В последнее время в центре внимания находилась инфляция/перегрев рынка, хотя ФРС продолжала относиться к ценовому давлению как к преимущественно временному фактору. Кроме того, первые комментарии о сокращении программы скупки облигаций, похоже, ослабили некоторые опасения. Инвесторы следят на масштабными стимулирующими мерами ФРС, которые, как ожидается, будут действовать долгое время.

Управляющие ФРС Ричард Кларида, Мэри Дейли, Рэндал Кворлс, Чарльз Эванс и Томас Баркин не придали должного значения опасениям по поводу перегрева инфляции. В макроэкономике сохраняется негативная динамика: данные о продажах новых домов, потребительском доверии и производственным показателям от ФРБ Ричмонда разошлись с прогнозами.

Что касается бюджетно-налоговой политики, то республиканцы в четверг представят свой проект программы инвестиций в инфраструктуру, переговоры с демократами вот-вот закончатся ничем, сообщает Politico. Бизнес-группы объявили о создании коалиции для противодействия усилиям демократов, направленным на повышение налогов. Белый дом заявил, что сегодня доля взрослых американцев, полностью прошедших вакцинацию, достигнет 50%. Джо Байден и Владимир Путин проведут встречу в июне.

В фокусе сегодня:

• Лукойл: финансовые результаты по МСФО за 1К21
• X5 Retail Group: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г. Компания выплатит 110,49 руб./акция, дивидендная доходность составит 4,9%

Индекс Мосбиржи во вторник повысился на 0,66%, до 3687 п., РТС — на 0,62%, до 1581 п.

Рубль укрепился к доллару до 73,37 руб. и к евро — до 89,86 руб.

Лидерами роста стали Сбербанк (ао +2,42%), Veon (+2,29%), Лукойл (+2,06%), Сбербанк (ап +1,94%), Петропавловск (+1,85%).

В число аутсайдеров вошли Ozon (-3,49%), АФК Система (-3,05%), Русгидро (-2,14%), ОГК-2 (-1,73%), ПИК (-1,7%).

Цена на Brent утром в среду повышается на 0,34%, до $68,88/барр.

Золото дорожает на 0,34%, до $1906/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,64 п.п., до 1,574%.

Японский Nikkei повышается на 0,31%, китайский Shanghai — на 0,4%.

DXY повышается на 0,05%, S&P 500 futures снижается на 0,21%.

Новости

СД Мечела рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 г. в размере 1,17 руб./ап (дивдоходность 1,1%), дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 13 июля.