Рынки
Американские индексы снизились в понедельник после роста в течение сессии: Dow (-0,35%), S&P 500 (-0,52%), Nasdaq (-0,98%), Russell 2000 (-1,36%). Акции производителей второстепенных товаров и услуг, а также IT-компаний подешевели, в частности из-за обвала котировок Tesla. Бумаги производителей товаров массового потребления и другие защитные акции подорожали. Казначейские облигации в основном снизились, крутизна кривой увеличилась, доходность десятилетних бумаг вернулась к 1,6%. Доллар ослаб к основным валютам. Золото подешевело на 0,5%. Нефть WTI подорожала на 0,4%.
Явных причин снижения индексов выделить нельзя, S&P 500 рос четыре недели (в пятницу индекс обновил максимум), а волатильность снижалась. Вялая реакция на публикацию превзошедших прогнозы финансовых показателей указывает на то, что много позитивных новостей уже заложено в цены.
На азиатских фондовых рынках наблюдалась смешанная динамика сегодня; рынок США отступил после снижения стоимости акций технологических компаний, так как инвесторы пытаются найти баланс между ростом ставок и прибыли.
Новостной фон остается скудным. СМИ сообщают о том, что около половины взрослого населения США уже получило по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса, а около трети полностью прошло вакцинацию. Тем не менее, Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили вчера, что семидневное среднее число выявляемых случаев коронавируса в США составляет 67443, что на 1% больше предыдущего семидневного среднего показателя в 66702. Четыре недели назад семидневный средний показатель составлял 53 тыс. случаев в день, сообщила Рошель Валенски (Rochelle Walensky), директор регулятора в ходе пресс-брифинга в понедельник.
Сегодня в Белом доме проходит очередная встреча республиканцев и демократов, на которой они обсудят расходы на инфраструктуру; сенатор Джон Корнин допустил, что республиканцы поддержат пакет расходов на $800 млрд. Axios сообщил, что демократы в сенате согласовали ставку налога на прибыль юрлиц в размере 25%. Многие СМИ указывают на дефицит рабочей силы как на потенциальный сдерживающий фактор. Некоторые пишут о распродаже криптовалют в выходные дни.
Facebook планирует запустить онлайн-аудиокомнаты и инструменты для подкастов. Котировки Tesla снизились после сообщений о смертельном ДТП в Техасе, электромобиль мог быть на автопилоте. Coca-Cola сообщила, что объем продаж в марте вернулся к препандемическому уровню, так как из-за программы вакцинации больше людей вернулось в кафе и рестораны. Исполнительный директор Coca-Cola Джеймс Куинси заявил, что он ожидает, что положительная динамика сохранится, несмотря на новые ограничительные меры, связанные с пандемией, в некоторых частях мира. Продажи IBM в первом квартале выросли примерно на 1%, до $17,73 млрд, чистый доход составил $955 млн. Аналитики в среднем ожидали продажи в размере $17,32 млрд, а чистую прибыль — в размере $1,28 млрд, по данным FactSet.
В фокусе сегодня:
- ВТБ: день инвестора
- Ростелеком: день инвестора
- Русгидро: операционные результаты за 1К21
- Фосагро: операционные результаты за 1К21
Индекс Мосбиржи в понедельник снизился на 0,68%, до 3574 п., РТС — на 1,37%, до 1477 п.
Рубль укрепился к доллару до 76,05 руб. и к евро — до 91,71 руб.
Лидерами роста стали ПИК (+1,84%), Полиметалл (+1,84%), Мечел (ао +1,72%), Полюс (+1,57%), Петропавловск (+1,44%).
В число аутсайдеров вошли Ozon (-3,78%), Headhunter (-3,02%), Русал (-2,93%), АФК Система (-2,22%), Распадская (-2,10%).
Цена на Brent утром во вторник повышается на 1,15%, до $67,82/барр.
Золото дешевеет на 0,09%, до $1770/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,69 п.п., до 1,626%.
Японский Nikkei снижается на 1,97%, китайский Shanghai — на 0,02%.
DXY снижается на 0,07%, S&P 500 futures — на 0,53%.
Новости
МТС с 20 апреля запускает онлайн-кинотеатр Kion. Управлением бизнеса займется структура МТС Медиа, специализирующаяся на производстве оригинального контента. Первоначально сервис будет доступен только по подписке, но к концу 1П21 планируется запуск рекламной модели. Инвестиции в запуск не раскрываются. Новость нейтральна для бумаг компании.
Среди игроков по объему выручки лидирует Ivi, его доля рынка по итогам 2020 г. составила 22,5% против 23,8% в 2019 г. , доля Окко (Рамблер) — 13,6% против 14,2% годом ранее. YouTube занял 9% рынка против 12,1% в 2019 г. Основным конкурентом является максимально наполненный контентом и имеющий значительный бюджет Netflix, его доля в 2020 г. выросла более чем в два раза, до 8,4% (против 4,1% в 2019 г.).
Норникель объявил о том, что согласовал с британской Johnson Matthey условия сделки о долгосрочных поставках никеля и кобальта для строящегося производства Johnson Matthey в Финляндии.
Ранее в апреле Норникель сообщил о планах расширять экологичный выпуск никеля и кобальта на своем заводе в Финляндии NN Harjavalta. Johnson Matthey готовит к запуску в Финляндии свой второй коммерческий завод мощностью 30 тыс. тонн катодных материалов сверхвысокой энергоемкости, необходимых производителям электромобилей.
