Последние записи в блогах

Азиатская сессия для валютных рынков прошла довольно сдержанно. Нарушает спокойствие только австралийский доллар, который по-прежнему пользуется спросом после того, как Резервный Банк Австралии выпустил более агрессивное сопроводительное заявление по монетарной политике. Опубликованные сегодня данные по ВВП за 2 квартал совпали с прогнозами, что помогло AUDUSD пробить сопротивление 0,9050 и приступить к штурму 0,91.

Тем временем, USDJPY также продолжает расти, получая поддержку на фоне разговоров о дополнительном смягчении монетарной политики Банком Японии. Все это связано с ожидаемым повышением потребительского налога, которое потребует дополнительных мер стимулирования экономики от регулятора. В итоге, пара от уровня открытия среды на 99,55 доросла до максимума 99,79 и продолжает идти вперед. Если «сирийский конфликт» не перейдет на новый уровень сегодня, пара способна вырасти до 100,00.

Тем временем, EURUSD и GBPUSD замерли в ожидании европейской сессии, когда будет опубликована серия отчетов по деловой активности в сфере услуг. И британские данные, и показатели из Е-17 могут превысить ожидания, что поможет парам возобновить укрепление.

Во вторник цены на золото выросли на фоне обострения ситуации в Сирии и повышения шансов на военное вмешательство США.

С технической точки зрения валютная пара EURUSD продолжает торговаться с понижением без значительных откатов, поэтому войти в рынок не представляется возможным в данное время.

Австралийский доллар в начале этой недели демонстрирует уверенный рост. Для этого есть много причин. Отчасти это связано с перепроданностью AUD, отчасти с менее мягким, чем ожидалось заявлением Резервного Банка Австралии. В начале недели также были очень неплохие данные по Китаю – экономика Австралии очень сильно завязана на Китае.

AUD за три дня этой недели, которые являются также первыми днями этого месяца, вырос уже на 273 пункта. Уже превышен средний недельный диапазон. Средний месячный диапазон, если брать по последним пяти периодам, составляет 514 пунктов. Таким образом, AUDUSD прошел вверх за три дня больше половины месячного диапазона.

Что это разворот? Или австралийский доллар просто рисует верхнюю тень месячной свечи?

Предположу, что это будет тень, но очень длинная.

Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

Верхняя тень свечи – это расстояние между открытием месяца и максимумом месяца

Посмотрим на верхние тени предыдущих месяцев:

Август= 0,9232-0,8982=250 пунктов.

Июль: 0,9316-0,91112=204 пункта.

Июнь=0,9791-0,9616=175 пунктов.

В этом месяце AUDUSD уже прошел вверх 273 пункта.

Если AUDUSD будет торговаться ниже открытия этого месяца, а я УВЕРЕН в том, что он будет торговаться ниже, ему только для того, что прийти к открытию, придется пройти вниз 273 пункта.

Причины ралли

Разберемся с причинами, которые вызвали это ралли.

Заявление главы Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса оказалось менее мягким, чем прошлое заявление.

Из него исчезла фраза "scope to ease policy further" – «простор для дальнейшего смягчения монетарной политики». Подобная мелочь на самом деле имеет важное значение. Фактически рынки восприняли эту фразу, как «красный свет» понижению процентной ставки в этом году. Но ее уже и так три раза в этом году понижали, и до заседания рынок оценивал вероятность понижения ставки всего в 25%

Поэтому я не считаю, что результаты заседания RBA дают основания австралийцу для роста выше тех уровней, на которых он сейчас находится.

Данные из Китая были позитивными, но всем известна цена этим данным. Рынки особо не обольщаются перспективами развития китайской экономики.

Taper – это реальность

Опять возвращаюсь к главной теме сентября: сокращению программы покупок активов Федрезервом.

Вот уже и данные по занятости, и данные по ВВП во втором чтении, и индекс деловой активности показывают улучшение в американской экономике. Не будем вдаваться в детали, что является источником этого улучшения и насколько оно реально, но можно констатировать неоспоримый факт: дела в американской экономике обстоят лучше, чем в экономике еврозоны, Великобритании или Японии.

Сокращению QE в сентябре быть!!

Дело на самом деле не в данных экономики. Все уже давно решено. Мое мнение, что решение о начале выхода из QE в кулуарах Федрезерва было принято еще где-то в начале мая – как раз в тот момент, когда австралийский доллар начал свое падение.

Taper – это реальность, поскольку ФРС не может обмануть рыночные ожидания, которыми он управляет.

Иначе в следующий раз он не сможет ими управлять. Механизм коммуникаций с рынком Федрезерва сломается, и рынки не будут воспринимать те сигналы, которые тот посылает рынку. А Фед не может позволить сломаться этому механизму.

Исходя из этого я полагаю, что для AUDUSD, несмотря на силу импульса, это всего лишь отскок и пара должна в ближайшее время повернуть вниз.

Taper - это очень сильный позитив для доллара. Возможная бомбардировка Сирии – тоже позитив для доллара. Так что и для австралийского доллара и для S&P500 это все-лишь отскоки, позволительные в начале месяца.

ЭТО ВСЕГО-ЛИШЬ РИСОВАНИЕ ВЕРХНИХ ТЕНЕЙ МЕСЯЧНЫХ ГРАФИКОВ.

Спайдер остается без изменений перед открытием торгов на NYSE.

• Европейские индексы на отрицательной территории.

SPY (внутридневной график) боковое движение на премаркете. Сопротивление: 164.60 Поддержка: 163.80

Премаркет NYSE/NASDAQ:

Gapping up:

• In reaction to strong earnings/guidance: SPA +16.5%, CIEN +9.7%, ABM +4.6%, DG +3.9%, FUN +1%, .
• M&A news: ROCM +16.6% (to be acquired by C. R. Bard (BCR) for $20 per share), BBRY +0.7% (Microsoft will continue to keep on eye on Blackberry (BBRY) despite Nokia (NOK) deal, according to reports).
• Select India related names showing strength: TTM +4.4%, IBN +3%, INFY +2.6%.
• Other news: FFHL +26.6% (announces receipt of the second notice of proposed public auction of controlling interest), RMTI +12.1% ( announces SFP meets primary and key secondary endpoints in Phase 3 CRUISE-2 efficacy study), CNIT +5.3% (announces executive appointments and changes), ETFC +3.7% (obtains regulatory approval to Dividend Bank Capital to its parent company), LOGI +3.3% (appoints Vincent Pilette as CFO), MU +2.8% (attributed to reports of fire at SK Hynix plant (computer memory manufacturer)), JCP +2.2% ( Glenview Capital reports 9.1% stake in 13G filing ), ALU +2.1% (cont strength), RATE +2% (appoints Kenneth S. Esterow as Chief Operating Officer), BKS +1.7% (announced new low pricing for NOOK HD and NOOK HD+ tablets in the UK).
• Analyst comments: AMRN +2.4% (initiated with a Buy at Sun Trust Rbsn Humphrey), AAPL +2.2% (initiated with a Buy at Cantor Fitzgerald; tgt $777), NOK +2.1% (upgraded to Neutral from Underperform at Exane BNP Paribas, upgraded to Hold from Underperform at Jefferies, upgraded to Mkt Perform from Underperform at Raymond James), MWA +1.7% (initiated with a Outperform at Wedbush), SBLK +1.4% (upgraded to Buy from Neutral at Global Hunter Securities), PCYC +1.1% (upgraded to Buy from Neutral at Lazard).

Gapping down:

• In reaction to disappointing earnings/guidance: FRAN -17.6%, RYAAY -12%, (also downgraded to Neutral from Buy at UBS) PIKE -6.2%, GWRE -6%, NAV -5.2%, VSR -4.4%, SAI -4.4%, HRB -4.1%, GIII -2.1%.
• Select EU financial related names showing weakness: RBS -2.1%, IRE -1.5%, DB -1%, SAN -1%.
• Select metals/mining stocks trading lower: SLV -2.6%, AG -1.6%, IAG -1.5%, FCX -1.3%, SLW -1.3%, ABX -1.1%, EGO -0.9%.
• Other news: DEG -6.4% (appoints Frans Muller as CEO), HAIN -3.5% (Hain Celestial announces sale of 3,650,000 shares of common stock by selling stockholders), MCC -3.3% (announces offering of 6 mln shares of common stock), JAH -3.1% (commenced underwritten public offering of 11,600,000 shares of its common stock, pursuant to an effective shelf registration statement), NCMI -2.7% (announces secondary offering of 2 mln shares of common stock by founding member), CCL -2.7% (cont weakness), LNKD -2.2% (LinkedIn files shelf offering of $1.0 billion of Class A common stock), LYB -1.9% (announces offering of 16 mln ordinary shares by selling shareholders), XONE -1.7% (announced the launch of an underwritten public offering of 2,656,000 shares of its common stock, of which 1,106,000 shares of common stock will be sold by ExOne and 1,550,000 shares of common stock will be sold by certain selling stockholders), CBST -1.7% (announces proposed offering of $600 mln of convertible senior notes), SAP -1.6% (weakness in German Dax -0.8%), MTDR -0.9% (announces commencement of 8.5 mln share public offering of common stock ).
• Analyst comments: VVUS -2.7% (downgraded to Sell from Neutral at Lazard), DORM -1.8% ( intiated with a Sell at B. Riley & Co), AMP -1.1% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Barclays), MSFT -0.9% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley).

Интересные новостные акции NYSE и NASDAQ:

• HRB - лонг выше 27.00
• GWRE – лонг выше 44.00, шорт ниже 42.50
• LYB – шорт ниже минимума премаркета
• LNKD – лонг выше 242.00, шорт ниже 240.00
• CIEN – шорт ниже 22.50
• FRAN – ниже 20.00 смотрим акцию в шорт, выше – лонг
• DG – шорт ниже 56.00

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/analitika-nyse-na-4-sentyabrya/

7-8 сентября в Москве состоится открытый «WeekEnd с трейдерами», организуемый компанией United Traders. В течение двух дней участников ждет насыщенная программа: конференция с докладами на интересные темы, неформальное общение с трейдерами и турнир по мини-футболу. Для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятие очно, мы проводим онлайн-трансляцию встречи. iLearney покажет все самое интересное!

Уже сейчас утверждена программа мероприятия и известны имена спикеров. На встрече выступят именитые игроки рынка, среди которых лучшие трейдеры компании United Traders: Анатолй Радченко, Дмитрий Белоусов, Алексей Марков, Антон Клевцов. Они представят участникам доклады на темы: «Парный трейдинг», «Создание торгового алгоритма», «Маркетмейкинг», «Тонкости торговли в сезон отчетов».

Также на мероприятие выступит Арсен Яковлев, Управляющий партнер и соучредитель Quantum Brains Сapital. Арсен имеет большой опыт алгоритмической торговли и обладает уникальными знаниями в этой области, которыми и поделится в ходе своего доклада «Финансовая математика».

Кроме того, в этот уикенд компания United Traders представит совершенно новую торговую платформу, которая позволит трейдерам работать на любых рынках мира и с любыми типами финансовых инструментов.

Если вас заинтересовала программа мероприятия, но вы живете за пределами Москвы и не имеете возможности стать участником, ждем вас на странице онлайн-трансляции, где вы не только сможете проследить за выступлениями спикеров и презентацией платформы, но и пообщаться в специально созданном чате.

Не упустите возможность провести первый уикенд сентября среди профессионалов рынка!

EURUSD Н4. При пробое 1.3115 цель восходящий угол 1:8 на уровне 1.2968, который развернёт пару минимум на коррекцию. Угол 1:4 пробит, теперь нужен его тест на уровне 1.3195.

Н1. Пока цена не пробила 1.3163, будет консолидация в зоне 1.3163 - 1.3237.

М15. Цена пробив угол 1:2, не сделала его тест, при этом находится вблизи этого угла до сих пор. Поэтому ждём тестирование этого угла и принимаем решение.

Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 06:00, 09:00, 19:00.

Читать свежий анализ по методам Уильяма Ганна.

Смотреть другие прогнозы.

Газпром опубликовал результаты деятельности в 1кв13 по МСФО.Выручка компании в 1кв13 выросла на 19,3% (здесь и далее год к году), до 1,5 трлн руб. Этому способствовало как увеличение почти на 25% выручки от продажи продуктов нефтегазопереработки, так и сокращение скидки на ранее проданный газ (ранее резерв на скидки был создан в размере 200 млрд руб.). Причем корректировка ретроактивных платежей впервые помогла компании увеличить выручку.Операционные расходы компании выросли только на 2,4% до 950 млрд руб. Несмотря на это, мы консервативно полагаем, что по итогам года себестоимость вырастет на 5,9%.Сальдо прочих доходов компании составило -26 млрд руб. против +157 млрд руб. в 1кв12. Основной причиной этого явились отрицательные курсовые разницы.В результате, чистая прибыль компании выросла на 6,4%, до 380 млрд руб.Вместе с тем опережающая динамика объемов и цен экспорта в Европу может свидетельствовать о том, что наш прогноз может оказаться даже немного консервативным (мы прогнозируем, что чистая прибыль компании по итогам года составит 1,2 трлн руб.). Сейчас обыкновенные акции компании торгуются исходя из коэффициента P/E 2,8, что вкупе со стабильностью чистой прибыли компании делает ее одним из наших фаворитов на российском фондовом рынке.

Вторая новость не менее интересна. Оппенгеймер (это фамилия, а не что-то типа опенэйр или афтепати) псставил на черную каракатицу напокупал облигаций российских компаний.

А в Америке все по-прежнему. Гадание на КУЕ, Сирию и радости по поводу мегасделок. Да и статистика вышла хорошая, так что консенсус по КУЕ сместился в сторону «сократят на 20», что мы и увидели в очередном росте доходности трежерис.

Именно их советует покупать на деньги от продажи золота (пора бы продать) Марк Фабер. Вообще, он очень напоминает Демуру с его 20% коррекции. Тот же взгляд на рынок. Только пока с рекомендациями по покупке тушенки проблемы.

Но двадцать — не двадцать, а 10% снижения по акциям ожидают все больше и больше экспертов. Сдержанный взгляд на ликвидное безумие. При этом от шорта народ играть боится. Продают свое и ждут устойчивых сигналов к продаже. Так что, так и 20% можно показать. Причем быстро.

А вот про рынки развивающихся азиатских стран мнений не много: пауза подходит к концу, и скоро снова начнутся продажи. Индонезию, по ходу, уже начали...

Кстати, сколько ни читаю, про наш развивающийся рынок вообще никто не пишет. Только про Пу и позицию по Сирии. Может, у нас и рынка-то нет? Одна матрица?

Поэтому, ни на кого не смотрим (и ни на что — нефть) и продаем в пол, пока он еще есть. (Вот такая веселая имха)

Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)