Последние записи в блогах

Компания Татнефть опубликовала результаты деятельности в 1П13 по МСФО.Выручка компании выросла на 2% (здесь и далее год к году), до 211 млрд руб. Как и во многих других нефтедобывающих компаниях, рост выручки был обусловлен в основном уменьшением доли нефти в общем объеме продаж компании в пользу нефтепродуктов.

Себестоимость компании увеличивалась более быстрыми темпами по сравнению с выручкой (+3,3%), что произошло вследствие ускоренного роста коммерческих и транспортных расходов, а так же увеличения амортизационных отчислений. Как следствие, валовая прибыль снизилась на 0,2% до 46 млрд. руб., а чистая прибыль – на 2,9% до 32 млрд руб.

В целом результаты работы компании оказались чуть ниже наших ожиданий. Тем не менее, мы не меняем свой прогноз основных финансовых показателей компании. Мы считаем, что по итогам года выручка компании составит 468 млрд руб. (+5,6%), а чистая прибыль – 72 млрд руб. (-2,3%), чему будут способствовать более высокие цены на нефть во втором полугодии.

Сейчас обыкновенные акции компании торгуются исходя из коэффициента P/E 6,6, что не позволяет рекомендовать их для включения в портфели. Однако привилегированные акции торгуются в два раза дешевле обыкновенных. Мы считаем такой большой дисконт неоправданным и рекомендуем привилегированные акции компании для включения в портфели.

На этой неделе акция «призы любознательным» проводится по материалу "Советы по инвестированию от управляющей компании «Арсагера»"

Вопросы к акции

На какой срок разумно инвестировать на фондовом рынке?

• Срок и подходящие инвестиционные инструменты зависят от возраста, финансовых целей, структуры доходов и расходов
• Срок инвестирования должен быть равен 5 годам
• Срок инвестирования зависит от текущей ситуации на рынке: в период роста необходимо инвестировать в ценные бумаги, а в период падения рынка — хранить деньги на депозите
• Срок инвестирования заканчивается, когда на сумму вложенных средств Вы получите доходность в размере инфляции плюс 10%

Какую сумму разумно сберегать и инвестировать для заботы о будущем благосостоянии?

• 10% от доходов, при доходах ниже 30 тыс. рублей в месяц, до 30% при доходах выше 30 тыс. рублей
• В период финансовой нестабильности лучше воздержаться от инвестирования и хранить наличные средства
• Оптимальная сумма сбережений зависит от персональной ситуации инвестора и его финансовых целей, в среднем эта сумма составляет 10-15% от доходов
• Для достижения финансовых целей достаточно инвестировать от 2 до 10 тыс. рублей в месяц

Какое утверждение игнорирует клиент, выбирающий ИДУ вместо ПИФа?

• Высокий «порог входа» ИДУ (от нескольких миллионов рублей) означает, что с клиентом будет работать наиболее эффективный управляющий
• В ИДУ можно получить более высокую доходность, так как в рамках этого продукта нет ограничений на структуру активов, можно активно использовать «шорты» и инструменты срочного рынка.
• ПИФ – это витрина управляющей компании, а значит, качество управления в ИДУ вряд ли будет выше, чем в ПИФе
• В ИДУ будет персональный управляющий, максимально заинтересованный в высокой доходности портфеля клиента

Знаете ответы? Тогда участвуйте в акции, отвечайте на эти вопросы в конце статьи и получайте призы.

Спайдер повышается перед открытием торгов на NYSE.

• Европейские индексы на положительной территории.

SPY (внутридневной график) боковое движение на премаркете. Сопротивление: 166.20 Поддержка: 166.60

Премаркет NYSE/NASDAQ:

Gapping up:

• In reaction to strong earnings/guidance/SSS: MNDL +14.1%, SSL +1%, YUM +0.9%, .
• M&A news: COGO +14.4% (signs letter of intent for Chairman and CEO Jeffrey Kang to acquire 30.4%), LCC +1.8% (cont volatility on merger related spec), SFD +0.8% (Smithfield Foods and Shuanghui International receive CFIUS clearance), MOLX SHARES HALTED (to Be Acquired by Koch Industries for $38.50 Per Share in Cash (29.34 settlement)).
• Select fertilizerrelated names showing strength: IPI +4.6%, MOS +2.8%, POT +2.3%.
• Select metals/mining stocks trading higher (strong China trade data): HMY +4.6%, VALE +1.9%, BHP +1.6%, RIO +1.6%, KWK +1.2%, FCX +1.2%.
• Select solar related names showing strength: SOL +5.8%, JKS +1.7%, FSLR +1.2%, YGE +1.1%.
• Other news: UNIS +22.1% (signs long-term supply contract with Sanofi), ONCY +19.2% (positive final tumour response data for U.S. Phase 2 study of REOLYSIN in squamous cell lung cancer), BLRX +12.9% (BL-8040 receives Orphan Drug Designation for treatment of AML), ISIS +8.7% (announce strategic collaboration with Biogen to advance treatment of neurological disorders ), ASTC +6.3% (awarded contract to provide facilities and pre-launch processing services for the Magnetospheric MultiScale mission to launch in late 2014), NBG +5% (still checking), DAL +4.6% ( set to join the S&P 500, replacing BMC Software), CCI +2.8% (announced intention to convert to a REIT), ALU +2.5% (cont strength from last week), NOK +2.2% (cont strength from last week), SNY +2.2% (still checking), FENG +1.9% (announces appointment of Betty Yip Ho as CFO), AMD +1.7% (still checking), AAPL +1.4% (cont strength following Friday's late headlines that co plans to ship lower cost iPhone to CHL), FB +1.1% (NYTimes discusses two additional search tools at FB).
• Analyst comments: BRCD +2.8% (upgraded to Outperform from Sector Perform at RBC Capital Markets), EXPE +2.7% (upgraded to Buy from Neutral at Lazard), LFL +2.6% (upgraded to Strong Buy from Outperform at Raymond James), MDC +2.4% (upgraded to Neutral from Sell at Citigroup), TPRE +2.3% (initiated with a Overweight at Morgan Stanley ), ZQK +2.2% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse), IPAR +2.2% (upgraded to Buy at B. Riley), BTI +1.4% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill), NTAP +0.9% (upgraded to Buy from Neutral at UBS).

Gapping down:

• In reaction to disappointing earnings/guidance: SHFL -1.0.
• Select oil/gas related names showing early weakness: E -1.3%, RDS.A -0.9%, BP -0.5%, TOT -0.5%.
• Other news: BIOD -5.6% (achieves primary endpoint in Phase 2 Clinical trial demonstrating glycemic control comparable to Humalog), SCTY -2% ( files for 3,674,565 share offering by holders), SNE -2% (plans to introduce PS4 on Feb 22, according to reports), TSLA -1.4% (still checking), GSK -0.7% (reaches agreement to divest Lucozade and Ribena for EUR 1.35 bln; also China bribery allegations have been added to GSK probe, according to reports).
• Analyst comments: ROC -1.4% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank).

Интересные новостные акции NYSE и NASDAQ:

• BBRY – шорт ниже 11.00
• DAL – шорт ниже 20.50, лонг выше 21.00
• ISIS – шорт ниже 29.90
• YUM – лонг выше 71.00
• MOS – шорт ниж t43.00
• POT – лонг выше 31.00, шорт ниже 30.80

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/analitika-nyse-na-9-sentyabrya/

США добавили 169 000 рабочих мест в августе - смешанный отчет по занятости, который будет осложнять решение Федеральной Резервной системы в этом месяце, следует ли сокращать покупки активов с $85 млрд. в месяц. Хотя рост рабочих мест оказался лишь немного ниже ожиданий, были большие пересмотры в сторону понижения предыдущих месяцев, и рабочая сила, упала до минимального уровня с августа 1978 года в 63.2% случаев.

Европа

Греция: окончательный ВВП показал - спад в экономике замедлился во втором квартале до 3.8 процента в годовом исчислении, после сокращения на 5.6% в первом квартале. Оценки были 4.6 процента. Помогли сектора услуг по проживанию и питанию, увеличив оборот на 5.3%.

Великобритания: торговый баланс упал в июле с 9.9 млрд. фунтов стерлингов до 8.2 млрд. в июне. Со странами, не входящими в ЕС дефицит резко возрос до 4.5 млрд. фунтов стерлингов с 2.1 млрд., в то время как торговля с ЕС оставалась стабильной. Экспорт упал на 9.1%, в то время как импорт сократился на 2 процента.

Промышленное производство оставалось неизменным в июле, после увеличения на 1.3% в июне. Электричество и газ снизились на 2.2% относительно предыдущего месяца, в то время как добыча снизилась на 0.5%.

Аналитики Barclays отметил, что “несмотря на согласованные усилия с правительством для поддержки и стимулирования экспортеров, фирмы Великобритании малоуспешны при выходе на иностранные рынки”.

Индекс цен на жилье Halifax вырос на 0.4% в августе, продолжая 6 месячный значительный рост цен на жилье. После учета сезонных влияний, количество одобренных заявок на ипотеку было на 10% выше, за три месяца по июль, чем в предыдущие три месяца.

“Улучшение экономики и низкие процентные ставки, поддерживаемые официальной схемой Финансирования Кредитования, по-видимому, привели к росту спроса на жилье в последние месяцы”, - сказал Мартин Эллис, экономист Halifax. “Тем не менее, сравнительно скромный экономический рост и снижение роста инфляции, скорее всего, будут действовать в качестве тормоза на рынке”.

Швейцария: Потребительские цены понизились на 0.1% в августе, хотя в годовом исчислении ИПЦ остается на уровне 0% - самый высокий показатель с сентября 2011 года. Базовая инфляция по-прежнему остается значительно ниже 1 процента порога ценовой стабильности, оправдывая слишком мягкую позицию и приверженность задаче-минимуму 1.20 по EUR/CHF.

Промышленное производство упало на 1.1% во втором квартале после роста на 3% в первом квартале. Новые заказы упали на 4.2%, в то время как продажи понизились на 0.8 процента.

Франция: дефицит торгового баланса расширился в июле на 5.1 млрд. евро, с 4.5 млрд. месяцем ранее. Индекс доверия потребителей вырос с 82 в июле до 84 в августе, превзойдя ожидания. Опасения инвесторов по поводу будущей финансовой ситуации, улучшились, хотя август был подходящий момент, чтобы сделать крупные покупки.

Германия: Торговый баланс упал до 14.5 млрд. евро, в июле с 15.8 млрд. евро в июне.

ЕС: профицит текущего счета платежного баланса 35.9 млрд. евро во втором квартале, по сравнению с 5.9 млрд. евро профицита во втором квартале 2012 года.

Украина: Валютные резервы упали до $21.7 млрд. в августе с $22.7 млрд. в июле, благодаря кредиту МВФ на $690 милл. “Мы ожидаем, что давление на правительство, чтобы вернуться к переговорам с МВФ и пересмотреть сделку с Россией, будет нарастать в ближайшие месяцы”, - отмечают аналитики Barclays.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Япония: Индекс деловых условий показал, что условия “улучшились”.

Австралия: индекс строительства снизился на 0.4 до 43.7 в августе. Строительство сократилось 39 месяцев подряд. Предприятия отметили “негативные влияния условий кредитования, замедление горнодобывающей отрасли и слабое доверие инвесторов”, как причину упадка.

Форекс прогноз на неделю 9 – 13 сентября

Доллар США

В пятницу payrolls были не самые худшие. Но поправки в июне и июле (-74k) были не очень. Первоначальная реакция - продажа доллара. По правде говоря, этот отчет является одним из ключевых среди последних данных, показывающих усиление активности в США. Однако, детали беспокоят, достаточно ли этого, чтобы начать сужение в сентябре. Ключом к этому станет “размер”. Дилеры ожидают на $15 млрд. снижения ликвидности в месяц. Но, вероятно, было бы несколько реалистичным ближе к $5-10 млрд.

EUR/USD

Более слабый, чем ожидалось, отчет NFP помог евро. Также, заявление Владимира Путина относительно того, что Россия будет продолжать продавать оружие Сирии, временно добавило давление на доллар. Несмотря на это рынок сохранял длинные позиции по доллару, так как военный конфликт будет иметь сильнейшее влияние, как на евро, так и на Развивающиеся рынки валют.

Насколько цифры по занятости в США плохи? Аналитики подсчитали, что в последние месяцы уровень безработицы фактически будет подниматься до +7.55% вместо падения +7.3%. "Затуманенное зеркало"? Трудно сказать, но это дает ощущение, что евро “вверх”. Если учитывать коэффициент участия с демографической ситуацией в последние пять лет, а не «очищенные данные», то фактический уровень безработицы в США будет +10%!

Ситуация в Сирии и занятость в США не дают прояснения рынкам... Обама обратится к нации во вторник. Менее рискованные сделки будут в пользу EUR, JPY и CHF на откатах.

GBP/USD

Сильные бычьи настроения были отмечены в зоне поддержки около 1.5555, что подтолкнуло пару вверх до 1.5635. На прошлой неделе торговля шла вдоль линии восходящего тренда. Рынок закрылся выше 1.5575, ближе к верхней границе канала на H4, что сводит на нет модель разворота H & S. Это делает пару бычьей в краткосрочной перспективе с целью на 1.5750. Первоначальное сопротивление в краткосрочной перспективе на 1.5690 и в приоритете восходящий тренд до тех пор, пока сохраняется поддержка трендовой линии на 1.5577. Важно отметить, что недельный тамфрейм также бычий.

USD/JPY

Технические уровни:

Сопротивление. 3: 100.12.

Сопротивление. 2: 99.70.

Сопротивление. 1: 99.37.

Поддержка. 1: 98.62.

Поддержка. 2: 98.20.

Поддержка. 3: 97.87.

Пожалуйста, обратите внимание на уровни поддержки 3 (97.87) и сопротивления 3 (100.12). Обычно, когда уровень тронут, USD/JPY отскакивает от него на 10 до 20 пунктов, но если уровни пробиты более чем на 50 пунктов, то это является признаком того, что данная валютная пара нашла краткосрочную тенденцию.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

Представляем Вашему вниманию еженедельный дайджест iLearney

Новости iLearney

Неделя компании ITinvest: брокер рассказал обо всех сюрпризах нового сезона

С 26 по 30 августа на нашем портале прошла неделя компании ITinvest «Высокие технологии для трейдера». Новый финансовый сезон приготовил для трейдеров множество новинок: перевод торгов акциями на Московской Бирже в режим T+2, введение новых финансовых инструментов, подготовка к самому масштабному конкурсу ЛЧИ и многое другое. К осеннему периоду готовятся и брокеры. В течение 5 дней представители компании ITinvest рассказывали пользователям iLearney о том, чего ждать трейдерам этой осенью.

На этой неделе портал iLearney в рамках темы недели «Второе дыхание фондового рынка: переход на T+2» сделал для вас подборку вебинаров по новому режиму торгов от ведущих российских брокеров и разместил новое интервью с опытным трейдером Олегом Важневым. Переходите на T+2 с комфортом!

Новинки этой недели

Арбитраж на российском рынке. Инновационные стратегии

9 сентября в 18:00 МСК на нашем портале стартует новый курс Андрея Гаврилова «Арбитражные стратегии – каждому трейдеру». Арбитражные стратегии известны многим, одна из их особенностей – это нейтральность к направлению движения рынка, что позволяет трейдерам сводить к минимуму убытки и наращивать прибыль. На вебинарах курса вы изучите особенности арбитража, познакомитесь с нюансами и новыми подходами к торговле.

Парная торговля. Теория и автоматизация стратегии

9 сентября в 19:00 МСК на нашем портале состоится вебинар «Классическая система парной торговли». Парный трейдинг известен многим игрокам рынка. Об особенностях данного метода и возможности его автоматизации на данном вебинаре расскажет опытный практикующий алготрейдер Саро Микаелян.

Идеи и техники для активной торговли на FORTS

9 сентября в 20:00 МСК на нашем портале состоится вебинар «3 новые техники для дейтрейдинга фьючерсами на FORTS». Day trading фьючерсами на FORTS – это один из самых быстрых способов получения большого ежемесячного дохода. Но научиться прибыльно торговать в этом стиле не просто. На данном вебинаре у вас будет шанс познакомиться с новинками в области интрадей торговли, которые помогут сделать ваш трейдинг эффективным.

Режим Т+2. Первая реакция рынка

10 сентября в 15:00 МСК на нашем портале состоится вебинар «Крах или новые горизонты? Т+2 в деталях». Со второго сентября Московская Биржа перешла на новый режим торгов Т+2 с частичным депонированием средств и отсроченными расчетами, что является мировым стандартом торгов на зарубежных площадках. Вместе с ведущими вебинара участники попробуют разобраться, что это за модель, и как она может повлиять на развитие рынка.

Максимальный профит. Эффективные методы торговли

10 сентября в 17:00 МСК на нашем портале стартует курс Сергея Митюкова «Практические методы борьбы за профит». Этот курс вебинаров позволит слушателям разобраться с простыми и действенными методами взятия профита на конкретных примерах с разбором всевозможных нюансов.

Swing-trading: новые методы и техники

10 сентября в 20:30 МСК на нашем портале состоится вебинар «3 новые техники для свинг-трейдинга фьючерсами на FORTS». Обычно у многих начинающих трейдеров, кроме торговли на бирже, есть другая работа или бизнес. И для таких участников рынка идеально подходит Swing-trading. На данном вебинаре вы узнаете о новых идеях и техниках свинг-трейдинга, освоите их и сможете в дальнейшем применять в своей работе.

Защита капитала. Метод эффективного риск-менеджмента

11 сентября в 17:00 МСК ждем вас на вебинаре «Что такое биржевые риски и как правильно их учитывать?». Статистика свидетельствует, что большинство пришедших на фондовый рынок проигрывают все свои средства в течение первого года, а другая часть новых спекулянтов становится инвесторами, надолго застревая в убыточных портфелях. Чтобы избежать участи типичных новичков, необходимо грамотно оценивать свои риски. На данном вебинаре вы сможете освоить метод риск-менеджмента и начать свой профессиональный путь уверенно.

Мировые индексы. Как сориентироваться в потоке новостей

13 сентября в 13:00 МСК ждем вас на вебинаре «Мировые рынки для начинающих инвесторов». Не секрет, что российская экономика в большой степени зависит от мировой конъюнктуры, это же справедливо и для фондового рынка. Мировые индексы, такие как Dow Jones, S&P500, FTSE 100 являются базовыми индикаторами для российских инвесторов, но зачастую отследить все изменения и новости бывает сложно. О том, как сориентироваться в потоке информации и наладить стабильную работу, вы узнаете на данном вебинаре.

События

Деривативы в России: Международная конференция в Москве

10 сентября в Москве состоится 8-я Ежегодная Международная Конференция «Деривативы в России 2013: Есть ли Будущее у Рынка OТС/ Перезагрузка Системы». Традиционно Национальная валютная ассоциация (НВА), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная Ассоциация Свопов и Деривативов (ISDA) организуют профессиональную встречу для участников финансовых рынков, которая на этот раз проходит в российской столице. Портал iLearney выступает информационным партнером мероприятия.

Международный форум в Москве соберет финансистов разных стран

11-12 сентября в российской столице состоится «III Московский Международный Финансовый Форум 2013». На этом уникальном мероприятии представители инвестиционных фондов, брокеров, инвестиционных и коммерческих банков из Швейцарии, Великобритании, Нидерландов, США и других стран встретятся с потенциальными партнерами и обменяются взглядами на инвестиции и новые финансовые продукты. Портал iLearney выступает информационным партнером мероприятия.

Конференция Смартлаб 2013: новый формат встреч трейдеров

12 сентября в Москве пройдет Конференция инвесторов Смартлаб 2013. На протяжении нескольких лет в Москве и в Петербурге проходят уже ставшие традиционными встречи участников сообщества sMart-lab. В частности, видеозаписи с Московской конференции, которая проходила в марте 2013 года, находятся в открытом доступе на нашем сайте. Портал iLearney выступает информационным партнером и теперь, на нынешней конференции, и приглашает всех частных инвесторов принять в ней участие.

Расписание вебинаров

На неделю 9 Сентября — 13 Сентября. Время указано московское.

Платные

9 Сентября в 20:00 МСК

«Практический дейтрейдинг на американском фондовом рынке»

Вебинар 10 Сентября в 18:20 МСК

Мастер-класс из 6 вебинаров от Константина Заяц «Обучение скальпингу на FORTS»

Вебинар 11 Сентября в 20:00 МСК

«Стратегии полной защиты капитала. Страховая часть. Часть 2»

Вебинар 12 Сентября в 20:00 МСК

«Стратегии полной защиты капитала. Рискованная часть. Часть 3»

Бесплатные

9 Сентября в 15:00 МСК

«Аналитика без воды»

Вебинар 9 Сентября в 17:00 МСК

«LiveTrade Professional: создание простейших торговых роботов с помощью модуля Robotlab»

Вебинар 9 Сентября в 18:00 МСК

«Арбитражные стратегии – каждому трейдеру. Часть 1: Выбор вида арбитража»

Вебинар 9 Сентября в 19:00 МСК

«Классическая система парной торговли»

Вебинар 9 Сентября в 20:00 МСК

«3 новые техники для дейтрейдинга фьючерсами на FORTS»

Вебинар 10 Сентября в 15:00 МСК

«Крах или новые горизонты? Т+2 в деталях»

Вебинар 10 Сентября в 17:00 МСК

«Практические методы борьбы за профит. Обзорный вебинар»

Вебинар 10 Сентября в 18:00 МСК

«Арбитражные стратегии – каждому трейдеру. Часть 2: Торговля волатильностью базиса арбитража»

Вебинар 10 Сентября в 20:30 МСК

«3 новые техники для свинг-трейдинга фьючерсами на FORTS»

Вебинар 11 Сентября в 17:00 МСК

Мастер-класс из 3 вебинаров «АТС “Торговля волатильностью EUR\USD”» Вводный

Вебинар 11 Сентября в 17:00 МСК

«Что такое биржевые риски и как правильно их учитывать?»

Вебинар 11 Сентября в 18:00 МСК

«Арбитражные стратегии – каждому трейдеру. Часть 3: Торговля волатильностью арбитража положительно коррелированных фьючерсов»

Вебинар 11 Сентября в 20:00 МСК

«Практика применения метода Вайкоффа на российском рынке»

Вебинар 12 Сентября в 17:00 МСК

«Терминал NetInvestor: Расширенные возможности торговли»

Вебинар 12 Сентября в 17:00 МСК

«Риск-менеджмент в позиционном трейдинге от ЦЕРИХ»

Вебинар 12 Сентября в 18:00 МСК

«Арбитражные стратегии – каждому трейдеру. Часть 4: Торговля волатильностью арбитража отрицательно коррелированных фьючерсов»

Вебинар 12 Сентября в 20:00 МСК

«Forex с буквы «A»»

Вебинар 12 Сентября в 20:00 МСК

«Учимся правильно покупать акции»

Вебинар 13 Сентября в 13:00 МСК

«Мировые рынки для начинающих инвесторов»

Вебинар 13 Сентября в 15:00 МСК

«Подводим итоги недели с управляющим»

Вебинар 13 Сентября в 18:00 МСК

«Арбитражные стратегии – каждому трейдеру. Часть 5: Комплексное использование арбитражных стратегий»

Вебинар 13 Сентября в 18:30 МСК

«Forex: итоги недели и анализ текущей ситуации»

Вебинар 13 Сентября в 20:00 МСК

«ТС New Wave + Volume Trading. Новый взгляд на биржевые рынки»

Подробности — на iLearney http://www.ilearney.com/info/news/digest/18226

Анализ золота от MyTradeMarkets

В пятницу цены на золото выросли после разочаровывающих данных по рынку труда в США. Доллар получил удар, в то время как золото начало набирать силу.

Мало того, что данные по новым рабочим местам в США за август оказались хуже прогноза, так за предыдущие месяца показатели пересмотрели в худшую сторону.

По данным Министерства труда число новых рабочих мест за август составило 169 000 против прогноза экономистов 175 000. Июльский показатель был пересмотрен до 104 000 с 162 000 и оказался самым низким значением более чем за год.

Единственным положительным моментом стало понижение уровня безработицы до 7,3% с 7,4% в июле.

После таких данных сложно предположить решится ли ФРС на сокращение программы стимулирования экономики на следующей неделе стоимостью 85 млрд. долларов ежемесячно.

Из важных событий для драгметаллов в начале недели ничего не ожидается. Возможны всплески активности по поводу Сирийской проблемы.

Тактика на сегодня следующая: Пока наблюдаем за желанием толпы. Вне рынка.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1387.00 против $1385.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $23.05 против $23.52 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1498.00 против $1487.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $699.00 против $689.00 на предыдущей сессии.

Аналитика форекс от My Trade Markets

Теханализ от MyTradeMarkets

С технической точки зрения валютная пара EURUSD пробоя уровня 1,3100 не произошло. Теперь может пройти тестирование 1,3230. С новыми продажами пока повременить.

Валютная пара GBPUSD выполнила первую цель для продаж на уровне 1,5575 в пятницу. Однако ниже пара не пошла из-за фундаментальных факторов. С новыми продажами пока повременить.

Валютная пара USDCHF прервала рост не достигнув поставленных целей. Возможно, это случится позднее на этой неделе. С новыми покупками пока повременить.

Валютная пара AUDUSD достигала первой цели покупок на уровне 0,9200. Крайняя отметка роста 0,9230, после которой ожидаю значительный откат. Можно с этих значений попытаться продать с коротким стопом.

Аналитика форекс от My Trade Markets

После победы кандидатуры Токио на проведение летней Олимпиады 2020 года начало новой торговой недели проходит под эгидой резкого снижения курса японской йены. Можно заметить стремительный рост японских фондовых индексов в ожидании солидных инвестиций в инфраструктуры страны в период подготовки к спортивному событию. В надежде также заработать на японских проектах, дорожает и австралийский доллар.

В текущем году Правительство Шинзо Абе смогло девальвировать йену на 13%. И, судя по всему, мы становимся свидетелями начала «большого пути снижения японской валюты». На фоне роста фондового Nikkei 225 более чем на 2% пара USDJPY сегодня прибавляет порядка 0,7% до 99,70. В ближайшее время существует шанс роста пары до 102,00.

Главной темой на предстоящей неделе остается ситуация с Сирией. Сегодня станет понятно, будут ли Соединенные Штаты применять военную силу. В случае, если военный удар станет новой реальностью на Ближнем Востоке, то следует ожидать роста до 1,3070 против евро. Инвесторы уже сейчас активно выходят «из риска», но в целом, вектор на рост спроса на «защитные» долларовые активы продолжится, что до середины октября поддержит котировки американской валюты.

Основная валютная пара консолидируется у отметки 1,3170. Далее движение будет обусловлено ситуацией в ЕС и за океаном. Пока глава ЕЦБ Марио Драги весьма осторожен в прогнозах роста экономики еврозоны. Для USD главной новостью предстоящей недели станет пятничная публикация данных по уровню потребительского доверия в США за сентябрь. Напомним, что в августе показатель достиг рекордного показателя за последние шесть лет - 85,1. Если данные окажутся лучше августовской статистики, то доллар имеет шансы укрепиться, или наоборот.

AUD поддерживают сегодня два события, - предстоящую Олимпиаду в Токио и результаты выборов в Австралии. Оппозиционная либерально-национальная коалиция австралийского парламента победила в выборах в нижнюю палату. В результате AUDUSD подрастает до отметки 0,9190. Уже в ближайшее время можно ожидать штурм уровня 0,9200.

Фундаментальный анализ от MyTradeMarkets

Вторая сентябрьская неделя началась в позитивном тоне для японцев, которых Олимпийский Комитет наградил летними играми 2020 года. Проведение Олимпиады в Японии скорее всего позитивно скажется не только на инфраструктуре страны, но и приведет к туристическому всплеску (в последнее время утверждения все больше оспариваются). Инвесторы уже утром отлично прореагировали на новость, большинство акций на бирже вошли в зеленую зону, тогда как йена сильно «ослабела». Позитивный геп в парах USDJPY и GBPJPY, так же объясняется хорошей новостью, хотя у трейдеров не совсем знакомых с особенностями японской валюты может возникнуть недоумение.

Йена является валютой-убежищем, а следовательно охотники за такой валютой возникают зачастую только на негативных новостях как в мире, так и в самой Японии. Когда же настрой перевешивает в позитивную сторону, все меняется. Трейдеры берут все большие риски и переходят в те финансовые инструменты, которые несут большие степени доходности, а йена в свою очередь слабеет. Япония является единственной «большой» страной, которая финансирует свой госдолг своими средствами, а поэтому проблемы «других» не является зачастую негативным фактором для валюты.

Кроме того, многие аналитики видят в победе заявки Японии на проведение Олипийских игр, сильное одобрение политики проводимой премьер-министром Абэ. По словам аналитиков компании MyTrade Markets, доминировании японцев над заявками от Мадрида и Стамбула придает трейдерам уверенности в том числе, и в словах лидера страны Абэ, который держит курс к слабой йене, и стабильной инфляции. Курс премьер-министра, в шутку прозванный Абэномикой, продолжает давить на йену, делая ее слабой. Кроме того, поступающие новости из страны восходящего солнца, имеют достаточно нейтральный характер, так как позитивные события балансируется негативными данными. Однако все же стоит выделить рост ВВП страны в прошедшем квартале на 0,9% (в годовом отрезке это означает 3,8%), а так же положительные изменения на счету текущих операций. Любые позитивные движения экономических факторов страны, будут способствовать дальнейшему удачному проведению Абэномики, которая включает изменению налога на продажи, который может вырасти до 8% в апреле (именно такое развитие событий с достаточно большой вероятностью будет одобрено на встрече политиков 1 октября 2013 года).

Техническая картина по паре USDJPY намекает о возможном закрытии гепа, то есть падении котировки до 99,3 с последующим продолжением роста. Поэтому стратегией остается покупка USDJPY от 99,3 с целью в 100 – 100,2. На данных валютах лучше всего действуют краткосрочные стратегии, вставать в пару на продолжительные сроки (от одной недели и больше) представляется рискованным, так трейдеры могут вернуться к идеи минимизирования рисков, и к покупкам йены.

Аналитика форекс от My Trade Markets

Вроде всё вчера расписал про последние данные по безработице в штатах и о вероятном ответе FOMC на неоднозначные данные по рынку труда в США. Но это ещё не всё. Есть ещё и Сирия, версии развития событий в которой растут как грибы. Каждый день рождает новые предположения, практически каждое из которых вполне логично. Именно поэтому лично я не стремлюсь к расшифровке событий и рассуждаю просто: если чему-то суждено случиться, то это обязательно случится. Значит при любом варианте нужно просто действовать по обстоятельствам: куда рынок - туда мы.

В дополнение к вчерашним размышлениям можно добавить только мнение президента ФРБ Канзаса Эстер Джордж, которая высказалась за сокращение стимулирующих программ на 15 млрд. долларов, что, собственно говоря, не противоречит написанному вчера.

Не могу не вспомнить и выступление Марио Драги, о котором я достаточно подробно написал в четверг. Поразмышляв на досуге, я пришёл к выводу, что на рынке появился среднесрочный драйвер не в пользу евро. По моему мнению, снижение евро после выступления - это не просто импульс, это, скорее, тенденция.

Общие результаты прошедшей недели меня порадовали. В принципе, все события прошли в ожидаемом ключе. Даже примитивный прогноз (не люблю этого слова по отношению к рынкам, но что поделаешь) на пятничные нонфармы практически совпал. Не по ожидаемым данным совпал, а по реакции рынка, что гораздо важнее. Я предполагал, что Министерство труда не покажет снижения ставки безработицы, а оно эвона как - 7.3, как на подносе. Естественно S&P500 свалился и вырос прямо как по расписанию. Немного другая картина сложилась в евро: падения практически не было, а рост случился.

Поэтому придётся вернуться в очередной раз к примитивному техническому анализу и посмотреть что сломалось, а что и починить можно.

Недельный график евро, который я публиковал не раз, работает просто замечательно. Почти без корректировок этот рисунок сопровождает меня почти с мая 2013 года, и точки серьёзных разворотов указывает практически с точностью штангенциркуля. Глядя на картинку, можно предположить, что уход ниже той линии, от которой цена оттолкнулась в пятницу, возможен только на сильном импульсе (для которого, конечно же, нужен соответствующий фундаментальный фактор), так как сопротивление достаточно серьёзное. Однако по данным, которые мне в субботу в очередной раз прислал спецагент из консорциума, ни на 1.31, ни ниже, до 1.3050, так и не появилось сколько-нибудь значимого спроса. Значит, в принципе, уровни при желании могут быть сломаны легко.

На дневном графике евро тоже всё предельно ясно. Моей цели 1.3080 не коснулись, поэтому мне пришлось спешно сокращать объём позиций при первом же чихе не в мою сторону. Я частично пофиксил нижние продажи на 1.3135, у меня там были выставлены встречные ордера, по которым закрылось 80% от последнего добавленного в рынок объёма.

После массового психоза в пятницу, когда волна утихомирилась, я продал евро маленьким объёмом. Сейчас работает граница среднего диапазона из трёх. И если подходить к вопросу чисто практически, то добавлять к продажам нужно именно здесь, устанавливая стоп чуть выше 1.32, хотя его и может случайно зацепить. Я вижу классическую отработку важного уровня, своеобразное вторичное обратное тестирование, которое может превратиться как в пробой вверх, так и в отскок вниз. Лично я пока работаю на отскок, мне с моей пирамидой продаж и деваться-то некуда. Но вариант с пробоем вверх из виду упускать не буду, и, вероятнее всего, поставлю заявки на покупку евро выше 1.3220-40. Кстати, по данным того же спецагента, сильный спрос на доллар находится в промежутке 1.3200-20.

Мирошниченко Михаил (consortium)

Примечания.

— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.

— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.

— Все графики в публикации сняты с малых рабочих счетов. На них повторены ордера с основных счетов с задержкой по времени.