| 20.08.2003 09:41 |
Golden Telecom завершит к концу 2003 г. сделку по приобретению у Telenor 100% акций ОАО "Коминком" в обмен на 19.5 % собственных акций |
Golden Telecom Inc. объявила о подписании соглашения об обмене акциями с аффилированными лицами норвежского национального оператора связи Telenor, сообщила МФД-ИнфоЦентр пресс-служба компании.
Golden Telecom получит 100% акций ОАО "Коминком", включая его дочернюю компанию ОАО "Комбеллга", в обмен на 19.5 % акций Golden Telecom при расчете долей после совершения сделки.
Сделка должна быть утверждена соответствующими регулирующими органами в США и России. Как говорится в сообщении, осуществление данного приобретения будет также зависеть от договоренностей обеих сторон в отношении показателей финансово-хозяйственной деятельности и предполагает утверждение акционерами Golden Telecom и советом директоров Telenor. Сделка, как ожидается, будет завершена к концу 2003 г.
Объединив свои ресурсы с ресурсами "Коминком"-"Комбеллга", " Golden Telecom станет лидером на рынке передачи голоса и широкополосного доступа в Интернет для корпоративных клиентов в России, отмечается в сообщении.
Как пояснил президент и главный управляющий директор Golden Telecom Александр Виноградов, приобретение этих компаний вслед за приобретением "Совинтел" в 2002 г. обеспечит сохранение компанией Golden Telecom позиций ведущего независимого оператора голосовой связи, передачи данных и Интернет -услуг в России и СНГ. Он подчеркнул, что стратегия компании направлена на приобретение за разумную цену качественных активов, в том числе оборудования и номерной емкости компаний вместе со всеми необходимыми лицензиями. Данная сделка позволит расширить клиентскую базу в Москве, и весьма выгодна для акционеров.
Как отметил исполнительный вице-президент Telenor и главный управляющий директор Telenor Networks Ян Эдвард Тигесен, соединение усилий с Golden Telecom создаст исключительные возможности для дальнейшего развития Telenor, которая будет активным акционерам компании и примет действенное участие в работе совета директоров.
В качестве составляющей части сделки предполагаемые крупнейшие акционеры Golden Telecom подписали соглашение акционеров и соглашение о невмешательстве, которые вступят в действие по завершении сделки. Данные соглашения должны быть утверждены советами директоров компаний. Специально созданный Комитет совета директоров Golden Telecom уже одобрил эти соглашения. По завершении сделки крупнейшими акционерами станут: Alfa Telecom Ltd., Telenor, ОАО "Ростелеком", Capital International Global Emerging Markets Private Equity Fund L.P. и аффилированные лица Baring Vostok Capital Partners Limited.
Консультантами Golden Telecom по сделке были J.P.Morgan и Chadbourne & Parke. Консультантами Telenor по сделке выступили Morgan Stanley и Coudert Brothers.
"Комбеллга" является одним из крупнейших операторов связи России и предоставляет широкий спектр услуг фиксированной связи, Интернет-услуг, а также услуг построения корпоративных сетей. В Москве "Комбеллга" обладает собственной цифровой оптико-волоконной сетью, кроме того, в настоящее время она имеет собственные сети связи в 30 регионах России.
"Коминком" создана в 1990 г. и является третьим крупнейшим альтернативным оператором в России,имеет сеть, покрывающую более 20 российских регионов. Учредители - МИД РФ и Минсвязи РФ. Компания создана в целях повышения качества и расширения ассортимента телекоммуникационных услуг для иностранных посольств, представительств международных организаций, информационных агентств и представительств иностранных компаний в бывшем СССР. "Коминком" принадлежит часть акций в компаниях "Комбеллга", World Trade Telecom, "Зенит-Телеком", "Находка-Телеком" и "Сахалин-Телеком".
Согласно отчетам ОАО "Коминком" по GAAP, его совокупные доходы в 2002 г. выросли на 34% до 84.6 млн долл., против 63.3 млн долл. в 2001 г. На 31 декабря 2002 года "Коминком" имеет совокупные денежные средства и их эквиваленты в сумме 1.9 млн долл., совокупные краткосрочные займы на 4.5 млн долл. и совокупные долгосрочные займы на 3.2 млн долл. Ожидаемый совокупный доход "Коминкома" в 2003 г. составит около 100 млн долл.
Golden Telecom Inc. - крупнейший независимый провайдер интегрированных услуг по передаче голоса и данных, а также Интернет-услуг в крупнейших городах России и других странах СНГ. Компания предлагает услуги местной связи через наложенные сети в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Киеве, услуги по передаче данных, междугородней и международной связи, используя оптоволоконные линии и спутниковую сеть, включающую более 149 комбинированных пунктов доступа к сети в России и других странах СНГ. Кроме этого, Golgen Telecom предоставляет услуги выделенного и коммутируемого доступа в Интернет для частных и корпоративных пользователей, также информационные услуги через ряд сетевых брендов, включая портал РОЛ, а также услуги мобильной связи в Киеве и Одессе.