| 14.05.2001 09:50 |
"Альфа-групп", "Baring Vostok" и "Capital International" завершили сделку по покупке обыкновенных акций "Голден Телеком" у компании "Global TeleSystems" на 125 млн. долларов |
"Голден Телеком, Инк." (Nasdaq: GLDN) объявил о том, что его основной акционер, корпорация "Global TeleSystems" ("GTS"), завершила продажу 12.2 млн. акций "Голден Телеком", или приблизительно 50%-ной доли компании, по цене 10.25 долларов США за акцию, российскому консорциуму "Альфа-групп" совместно с инвестиционными фондами, управляемыми "Baring Vostok Capital Partners" ("Baring Vostok") и "Capital International Global Emerging Markets Private Equity Fund, L.P." ("Capital").
Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании "Голден Телеком".
Президент и Главный исполнительный директор "Голден Телеком" Стюарт Райш так прокомментировал сделку "GTS": "Мы с воодушевлением смотрим на то, что"Альфа-групп" будет владеть существенной долей в нашей компании. Теперь у нас сильная и диверсифицированная акционерная база, которая включает российскую финансовую структуру с бесспорной репутацией, "Альфа-групп", а также "GTS", "Европейский банк реконструкции и развития" ("ЕБРР"), "Capital", "Baring Vostok", "Soros Group" и различных институциональных и частных инвесторов."
По условиям сделки "Альфа-групп" инвестировала 110 млн. долларов США в обмен на 10.7 млн. акций, т.е. 43.6% компании. Акционеры "Baring Vostok" и "Capital", до этого совместно владевшие 10.5% акций "Голден Телеком", инвестировали 15 млн. долларов США, что увеличило их участие в акционерном капитале до 7.6% и 8.8% соответственно. Стороны также получили право на приобретение у "GTS" большей части оставшихся 11.6% акций.
В рамках этой сделки "Альфа-групп" получит три из девяти мест в Совете директоров "Голден Телеком".
От "Альфа-групп" в Совет директоров "Голден Телеком" выдвинуты Президент "Альфа-банка" Петр Авен, Первый заместитель Председателя правления "Альфа-банка" Андрей Косогов и Старший Вице-президент "Альфа-банка" Тигран Агаджанов. От "Baring Vostok" в Совет директоров выдвинут Управляющий партнер Майкл Келви (Michael Calvey). Остальные кандидаты в члены Совета - Председатель и Главный исполнительный директор "GTS" Роберт Дж. Амман (Robert J. Amman), Вице-президент "Global Private Equity, Capital International Research, Inc." Эшли Данстер (Ashley Dunster), Директор Сектора телекоммуникаций, информатики и СМИ "Европейского банка реконструкции и развития" Иззет Гьюни (Izzet Guney), Президент и Главный исполнительный директор "Голден Телеком" Стюарт П. Райш (Stewart Р. Reich). Кандидат на оставшееся место в Совете директоров будет назван перед годовым собранием "Голден Телеком ", которое состоится 26 июня 2001 года в Лондоне.
Одновременно из Совета директоров выйдут: Старший Вице-президент, Генеральный Советник по внешним связям и Секретарь корпорации "GTS" Гриер К. Рэклин (Grier C. Raclin), Старший Вице-президент и Главный финансовый директор Фонда Сороса Стюарт Паперин (Stewart Paperin), Управляющий Вице-президент и Главный финансовый директор "GTS" Роберт Шришайм (Robert A. Schriesheim), Старший Вице-президент по финансовым вопросам "GTS" Джеффри Х. Вон Дейлен (Jeffrey H. Von Deylen). Главный управляющий директор "Альфа-банка" Алекc Кнастер вышел из состава Совета директоров в марте 2001 года.
"Голден Телеком, Инк.", NASDAQ: "GLDN" является одним из лидирующих провайдеров интегрированных телекоммуникационных и Интернет- услуг в крупных городах России и странах СНГ. "Голден Телеком" предлагает услуги местной связи через наложенные сети в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, услуги по передаче данных, междугородней и международной связи, используя оптоволоконные линии и спутниковую сеть, включающую более 135 комбинированных пунктов доступа к сети в России и странах СНГ. Кроме этого, "Голден Телеком" предоставляет услуги выделенного и коммутируемого доступа в Интернет для частных и корпоративных пользователей, а также информационные услуги через ряд сетевых брэндов, включая портал "Россия-Он-Лайн", и услуги сотовой связи.
Консорциум "Альфа-групп" является одним из крупнейших частных российских финансово-промышленных альянсов с широким спектром интересов - от топливно-энергетического комплекса до недвижимости, и сети супермаркетов. "Альфа-банк" является одним из ключевых подразделений холдинга и крупнейшим частным банком в России с сетью филиалов, охватывающей девять часовых поясов на территории России, Украины и Казахстана, а также филиалами в Лондоне и Амстердаме. Банк занимается коммерческими и инвестиционными банковскими операциями, управлением активами. На декабрь 2000года сумма активов банка составила около $1.5 млрд., а размер собственного капитала превысил $150 млн. С момента основания в 1990 года "Альфа-банк" и "Альфа-групп" провели успешные инвестиции в более чем 30 компаний. Главный управляющий директор "Альфа-банка" Алекс Кнастер, закончивший Гарвардскую школу MBA, в прошлом занимал должность Президента и Генерального директора Credit Suisse First Boston, Moscow.
"Baring Vostok Capital Partners" является частной компанией по управлению прямыми инвестициями с офисами в Москве и Киеве. В настоящий момент "Baring Vostok" управляет тремя инвестиционными фондами, суммарный капитал которых превышает $300 млн. "Baring Vostok" является филиалом "Baring Private Equity Partners" ("BPEP"), ведущего международного фонда прямых инвестиций, который обеспечивает управление активами совокупной стоимостью $2.0 млрд. и представлен 21 офисом в 17 странах мира. "BPEP" является подразделением группы "ING Asset Management". "ING Group" - международная финансовая структура со штатом более чем 90, 000 чел., предоставляющая услуги банковского страхования и управления активами в более чем 60 странах.
"Capital International Global Emerging Markets Private Equity Fund, L.P." - инвестиционный фонд с капиталом $600 млн., управляемый компанией "Capital International, Inc." ("CII"). "CII", подразделение "The Capital Group of Companies Inc.", является одной из крупнейших и наиболее опытных в мире структур в сфере управления инвестициями на развивающихся рынках, которая обеспечивает управление активами на развивающихся рынках размером более $30 млрд.
"Global TeleSystems, Inc." ("GTS") (NYSE:GTS; EASDAQ: GTSG; Frankfurt: GTS) - ведущий провайдер широкополосных оптоволоконных каналов и услуг на основе IP- технологий, предоставляющий услуги операторам, Интернет-провайдерам, корпорациям во всех странах Европы посредством Ebone - полностью принадлежащего "GTS" подразделения, специализирующегося на широкополосных каналах и сетях по передаче данных. Начав первой в Европе работать с широкополосными и оптическими сетями, "GTS" имеет наибольший опыт в этой сфере и является оператором крупнейшей в Европе оптоволоконной сети и самого большого магистрального канала высшего уровня. Ebone также поддерживает городские сети передачи данных (CENS) в восьми городах и является оператором трансатлантической оптоволоконной сети, связывающей Европу и Северную Америку. Подразделение Бизнес-услуг "GTS", которое в настоящий момент продаётся, обеспечивает, среди прочего, обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса (SMEs) в 12 странах Европы. Штаб-квартира "GTS" находится в Лондоне. Компания также имеет офисы в Вашингтоне (округ Колумбия), Брюсселе и Корке (Ирландия).