| 20.11.2002 18:30 |
S&P присвоило рейтинг "В+" пятилетним конвертируемым облигациям "ЛУКОЙЛа" (расширенное сообщение) |
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило рейтинг "В+" (Би плюс) пятилетним конвертируемым облигациям ЛУКОЙЛа", выпускаемым в объеме 350 млн долл., сообщило агентство.
Облигации выпускались Lukinter Finance B.V. (дочерняя компания ЛУКОЙЛа) под гарантию ЛУКОЙЛА.
Напомним, что ОАО "ЛУКОЙЛ" объявило 20 ноября о том, что установило цену и продало международным инвесторам на основании положения S, а также квалифицированным институциональным покупателям на основании правила 144A, облигации, конвертируемые в глобальные депозитарные расписки (GDR), представляющие обыкновенные акции "ЛУКОЙЛа".
Morgan Stanley и UBS Warburg выступали в качестве глобальных совместных координаторов, совместных ведущих менеджеров и совместных агентов по формированию книги заявок для целей размещения
Объем выпуска составляет 300 млн долл. с опционом на дополнительные облигации объемом 50 млн долл. при превышении спроса. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Цена выпуска - 100%. Полугодовой купон - 3.5%, полугодовая доходность к погашению составляет 7%. Цена конвертации установлена в размере 83.693 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR), что составляет 27% сверх референтной цены GDR в размере 65.90 долл. за GDR. Цена погашения в срок погашения - 120.53%.
Облигации могут быть выкуплены эмитентом 18 декабря 2005 г. или после этой даты, если цена GDR будет составлять по крайней мере 130% результирующей цены конвертации в течение 30 торговых дней подряд. Заявка на получение листинга облигаций будет подана на Лондонскую фондовую биржу (LSE). Дата закрытия/расчетов - 29 ноября 2002 г.