| 04.04.2001 13:54 |
Deutsche Bank выступит лид-менеджером выпуска еврооблигаций Магнитогорского меткомбината планируемым объемом 150-200 млн долларов США или евро |
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) и Deutsche Bank подписали 30 марта 2001 г. соглашение о выпуске еврооблигаций, в соответствии с которым Deutsche Bank выступит лид-менеджером выпуска еврооблигаций ММК. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ММК.
В соответствии с соглашением, Deutsche Bank и его дочерние структуры будут также выполнять другие агентские функции по выпуску еврооблигаций ММК. Финансовым консультантом по выпуску еврооблигаций выступает РОСБАНК.
Выпуск еврооблигаций ММК состоится до конца 2001 года, предполагаемый объем выпуска составляет 150-200 млн долларов США или евро. Облигации выпускаются со среднесрочным сроком обращения.
Привлекаемые по программе выпуска еврооблигаций средства пойдут на финансирование долгосрочной программы технического перевооружения ММК, включающей в себя как стратегические объекты, требующие больших и долгосрочных капитальных вложений, так и текущие - малые инвестиционные проекты. На сегодняшний день ведутся работы по реконструкции стана "2500" цеха холодной прокатки производства Уральского завода тяжелого машиностроения ("Уралмаш") и по строительству мелкопроволочного стана фирмы Косks (Германия). В сентябре 2000 года были подписаны контракты на изготовление и поставку оборудования по проекту строительства агрегата непрерывного горячего цинкования с фирмой Danielli (Италия) и по проекту строительства 2-клетьевого реверсивного стана холодной прокатки с фирмой Schloemann Siemag (Германия). В настоящее время продолжается установка агрегатов в листо-прокатном цехе №5: ведется монтаж агрегатов продольной резки, установки текстурированной поверхности. Насечка, натяжение поверхности листа, и др операции будут автоматизированы.
Реализация данных проектов позволит ММК выйти на новый качественный и ценовой уровень выпуска продукции. Это необходимо, поскольку ММК значительную часть листового проката поставляет на автомобильные заводы России, которые повышают требования к качеству продукции, отмечают на комбинате.
ОАО "ММК" занимает первое место по объемам производства среди предприятий черной металлургии в России и экспортирует более 60% своей продукции.