Полная версия  
18+

АФК "Система" и РКИФ планируют SPO не менее 20,3% "Детского мира"

Содержит подробности и бэкграунд (расширены третий и четвертый, добавлены последние три абзаца).

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости/Прайм. АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) планируют провести вторичное публичное размещение акций (SPO) "Детского мира", намерены предложить не менее 150 миллионов существующих акций (около 20,3%) ритейлера, говорится в сообщении АФК​​​.

"Предлагаться будут только уже эмитированные акции компании, принадлежащие АФК "Система" напрямую и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited", - говорится в сообщении.

Исходя из предполагаемого к размещению объема акций, по его результатам АФК "Система" сохранит за собой не более 36% "Детского мира", а РКИФ - не более 9,7% акций. "Количество предлагаемых акций и цена предложения будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты предложения будут объявлены в кратчайшие сроки", - сообщает "Система".

Формирование книги заявок начнется 18 ноября и завершится ориентировочно 21 ноября 2019 года. Начиная с 18 ноября "Детский мир" проведет ряд встреч с инвесторами. Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. Глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки выступают Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Как отмечается в сообщении, в рамках SPO АФК "Система" и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций "Детского мира" в свободном обращении и повысить их ликвидность, чтобы реализовать потенциал роста фундаментальной стоимости компании в интересах всех ее акционеров.

АФК "Система" и РКИФ планировали провести SPO "Детского мира" в декабре 2018 года, но отменили из-за ареста его акций в обеспечение второго иска "Роснефти" к "Системе". Тогда стороны рассчитывали продать 6,3% акций "Детского мира" новым инвесторам, выручив 4,185 миллиарда рублей. В том числе АФК собиралась продать примерно 5% акций, в результате чего ее доля в ритейлере сократилась бы до 47,1%. Впоследствии "Роснефть" и АФК "Система" пошли на мировую.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр". АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) - еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

19.11.2019
19:45
ОБЗОР: Рынок акций РФ вырос, несмотря на внешний негатив
19.11.2019
15:55
ОБЗОР – Рынок акций РФ растет на смешанном внешнем фоне
18.11.2019
19:44
ОБЗОР – Рынок акций РФ удержался от сильного падения на фоне взлета бумаг "Яндекса"
15.11.2019
20:58
АФК "Система" и РКИФ планируют SPO не менее 20,3% "Детского мира"
15.11.2019
20:28
АФК "Система" и РКИФ планируют SPO не менее 20,3% "Детского мира"
15.11.2019
19:49
ОБЗОР – Рынок акций РФ на внешнем позитиве сломал тренд к снижению
15.11.2019
19:48
"Система" может использовать средства от продажи акций "Детского мира" для снижения долга
15.11.2019
19:40
АФК "Система" и РКИФ планируют SPO не менее 20,3% "Детского мира"
15.11.2019
08:38
Surya Group и Reliance хотят купить долю АФК "Системы" в "Детском мире" - газета
Комментарии отключены.