"Стройтрансгаз" определил ставку 1-го купона облигаций серии 03 на уровне 11.25% годовых

ОАО "Стройтрансгаз" определило ставку 1-го купона облигаций серии 03 объемом по номиналу 5 млрд руб. на уровне 11.25% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.

Ориентир ставки купона, объявленный организаторами выпуска ИК "Тройка Диалог" и "Газпромбанком составлял 10.75-11.75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 11.04-12.09% годовых.

Размещение 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. проходит по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Напомним, что соорганизаторами выпуска выступают "ВТБ" и "Новикомбанк". В качестве андеррайтеров выпуска в синдикат вошли банк "Петрокоммерц", ИК "Капиталъ", банк "Ак Барс", "Банк Москвы", банк "Российский кредит", банк "Зенит", Оргрэсбанк, ООО "РТК-Брокер" и "Транскредитбанк".

Соандеррайтерами выпуска назначены ИФК "Солид", "Локо-банк", "Международный банк Санкт-Петербурга", банк "Солидарность", "Русский земельный банк", "Альфа-банк", ИК "Вега", "Кузнецкбизнесбанк", "Еврофинанс Моснарбанк", банк "Океан", ФК "Ноосфера", брокерская компания "Регион", банк "Северная казна", "Столичный торговый банк", банк "Стройкредит" и банк "Экспресс-кредит".

Другие новости