ПОВТОР: "Металлоинвест" разместит 7-летние евробонды на $800 млн под 4,85% – источник

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости/Прайм. "Металлоинвест" разместит семилетние еврооблигации в объеме 800 миллионов долларов с доходностью в размере 4,85%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 5-5,25%, но был снижен до финального диапазона 4,85-4,9%. По последним данным, спрос на бумаги превысил 2 миллиарда долларов.

Компания 14-21 апреля провела в России, Европе и США road show семилетних евробондов в долларах. Организаторами выступают Credit Suisse, "Сбербанк КИБ", SG CIB, "ВТБ Капитал", BofAML, Газпромбанк и ING.

Компания одновременно проводит выкуп своих евробондов на 667 миллионов долларов выпуска с погашением в 2020 году. Организаторами являются BofAML, Credit Suisse, ING, "Сбербанк КИБ", SG CIB и "ВТБ Капитал".

"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов. В 2016 году компания увеличила выпуск железной руды (концентрат и аглоруда) на 3,1%, до 40,7 миллиона тонн, стали - на 3,6%, до 4,7 миллиона тонн.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости