| 08.02.2017 01:00 |
Доходность РКИФ от сокращения доли в "Детском мире" в рамках IPO превысит 90% – источник |
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Доходность Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) по итогам частичной продажи доли компании "Детский мир" в рамках первичного размещения акций (IPO) составит более 90% годовых в долларах, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом размещения.
По его словам, к размещению проявил интерес широкий круг инвесторов, преимущественно из-за рубежа. В РФПИ и РКИФ отказались комментировать ожидаемую доходность от инвестиции. "В ближайшее время мы ожидаем увидеть новые IPO и SPO лидирующих российских эмитентов и намерены привлекать к ним наших международных партнеров", - отметил генеральный директор РФПИ и генеральный со-директор РКИФ Кирилл Дмитриев.
"Детский мир" в середине января официально заявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Первоначально компания ориентировала инвесторов на цену размещения в диапазоне 85-105 рублей за бумагу, в понедельник ориентир цены был сужен до 85-90 рублей за акцию, во вторник - до 85-87 рублей.
Организаторами выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, "Сбербанк КИБ" и UBS. Компания в ходе IPO планирует продать до 247,912 миллиона акций (33,55% капитала, включая опцион на дополнительное размещение для банков-организаторов). Книга заявок закрылась во вторник, 7 февраля, размещение ожидается 10 февраля. Официально итоги размещения будут объявлены в среду.
Уставный капитал компании состоит из 739 миллионов акций. АФК "Система" владеет 72,57% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), учредителями которого являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation - 23,1%, менеджмент сети - 3,78% акций.
Согласно проспекту к IPO, АФК в рамках IPO (в случае продажи всех акций и полной реализации опциона) планирует продать 166,814 миллиона акций (22,57%), сократив свою долю до 50% плюс одна акция. РКИФ может продать 73,9 миллиона акций (10% капитала), сократив долю до 13,1%. Часть своих бумаг продадут и топ-менеджеры.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.