"Авиакомпания "Сибирь" 24 июля на ММВБ разместила облигационный заем объемом 2.3 млрд руб

ОАО "Авиакомпания "Сибирь" 24 июля 2007 г. на ФБ "ММВБ" разместила облигационный заем объемом 2.3 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.

Организатором которого выступил Банк Москвы, успешно размещен в ходе аукциона на ФБ "ММВБ".

В ходе конкурса было подано около 70 заявок инвесторов в диапазоне от 10% до 11.1% годовых по купону. Спрос превысил 2.5 млрд руб. Ставка 1-го купона установлена эмитентом в размере 10.7% годовых.

Также в состав синдиката вошли: в качестве со-организаторов: "Абсолют Банк", "ММБ", "КИТ-Финанс", "РАФ", "Татфондбанк", в качестве андеррайтеров: "Адекта", "КМБ-Банк", "Конверсбанк", "Номос-банк", "Промсвязьбанк", Банк "Союз"; в качестве со-андеррайтеров: Банк "Спурт", "Норвик-банк", "НРБ", "Первый объединенный банк", "Центринвестбанк".

По условиям выпуска, согласно эмиссионным документам, объем размещения составляет 2.3 млрд руб., срок обращения облигаций - 5 лет, оферта - 1.5 года, купонный доход выплачивается раз в полгода.

Напомним, что "S7 Airlines" - в 2006 г. перевезла 4.9 млн пасс. (+16.4% к 2005 г.), пассажирооборот вырос на 14.2% до 12497 млн пкм. Темпы развития компания опережают отрасль, где прирост пассажирооборота в 2006 г. составил 9.5%, пассажиропотока - 8.3%.

По итогам 2006 г. выручка авиакомпании составила 24.9 млрд руб. (+27.1% к 2005 г.), EBITDA - 1.14 млрд руб. (в 5 раз выше результатов 2005 г.). По планам компании ее выручка в 2007 г. составит 28.3 млрд руб., EBITDA вырастет до 1.3 млрд руб.

Другие новости