23.09.2016 14:20 |
"МСП Банк" и "Промсвязьбанк" реализовали проект по секьюритизации МСП-кредитов |
Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"МСП Банк" и "Промсвязьбанк" успешно завершили первый в России проект по секьюритизации кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба банка.
ООО "СФО ПСБ МСБ 2015", созданное для реализации проекта по секьюритизации портфеля кредитов МСП "Промсвязьбанка", разместило облигации с залоговым обеспечением ("Облигации класса "А") на общую сумму 7 млрд рублей. "МСП Банк" выступил организатором сделки и якорным инвестором, резервным сервисным агентом - "Связь банк". Юридическое и налоговое сопровождение осуществляла компания "Бейкер и Макензи".
Ставка ежемесячного купона по облигациям класса "А" была установлена на уровне 10.25% годовых. Moody’s Investors Service присвоило облигациям рейтинг на уровне "Baa3". Кредитная поддержка по старшим облигациям была предоставлена "Промсвязьбанком" в виде субординированного кредита (младшего транша). "Структура сделки предусматривает двухлетний "револьверный период", в течение которого денежные средства, полученные в виде погашений по портфелю кредитов, направляются на покупку новых кредитов "Промсвязьбанка", - говорится в пресс-релизе банка.
В размещении выпуска облигаций также участвовали – "Евразийский банк развития", "Международный инвестиционный банк" и ГК "Регион".
"После вступления в силу в 2014 году "Закона о секьюритизации" в РФ стала возможной секьюритизация неипотечных активов. Нас заинтересовали возможности привлечения средств с применением нового инструмента – выпуска облигаций, обеспеченных кредитами малому и среднему бизнесу. В процессе подготовки сделки мы входили в состав рабочих групп Банка России, прорабатывая на практике особенности секьюритизации МСП-кредитов, а также принимали активное участие в разработке Стандартов секьюритизации кредитов малому и среднему предпринимательству на примере нашей сделки. Надеюсь, полученный опыт поможет сделать МСП-секьюритизацию реальным инструментом фондирования кредитования малого и среднего бизнеса", – прокомментировал заместитель председателя правления – руководитель блока "средний и малый бизнес" "Промсвязьбанка" Владимир Шаталов.
18.10.2016
14:36
|
Украина ввела санкции против российских платежных систем |
12.10.2016
10:15
|
Алексей Егоров назначен управляющим Благовещенским филиалом "Связь-банка" |
03.10.2016
17:20
|
"Связь-банк" и компания "Красная поляна" заключили соглашение о сотрудничестве |
03.10.2016
11:15
|
"Связь-банк" установил ставку 10-го купона по облигациям серии 05 |
23.09.2016
14:20
|
"МСП Банк" и "Промсвязьбанк" реализовали проект по секьюритизации МСП-кредитов |
22.09.2016
16:20
|
ГК "ПИК" разместила выпуски облигаций серий БО-01, БО-02 и БО-03 |
15.09.2016
13:15
|
"Связь-банк" установил ставку 4-го купона по облигациям серии БО-04 |
31.08.2016
15:20
|
"Связь-банк" выкупил по оферте 19.18% выпуска облигаций серии БО-03 |
23.08.2016
16:20
|
Компания "РЕСО-Лизинг" завершила размещение облигаций серии БО-02 |