Полная версия  
18+

Большую часть евробондов ГТЛК купили инвесторы из континентальной Европы и Великобритании

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости/Прайм. Большую часть размещенного выпуска евробондов Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) приобрели инвесторы из континентальной Европы и Великобритании, рассказал РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

ГТЛК во вторник разместила пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 5,95% годовых. Организаторами выступили J.P. Morgan, Renaissance Capital, UBS Investment Bank и "ВТБ Капитал". Первоначальный ориентир доходности озвучивался в размере около 6,5% годовых, позже в ходе сбора заявок он был снижен сначала до уровня около 6,25% годовых, затем до финального уровня в диапазоне 5,95-6% годовых.

"Большая часть размещенного выпуска ушла инвесторам из континентальной Европы и Великобритании, меньшие объемы ушли в США, Россию, были единичные заявки из Ближнего Востока и Азии", - сказал он.

По его словам, спрос более чем в четыре раза превысил объем размещения, составив более 2 миллиардов долларов, что позволило трижды понижать ценовые параметры. "Цель была провести размещение с доходностью менее 6% годовых", - отметил он.

Более 160 заявок поступило от инвесторов, что является очень значительным количеством для такого объема размещения. В основном инвесторами выступили фонды и компании, работающие в сфере wealth management, сказал эксперт.

"В целом, сейчас большой спрос на российские бумаги, потому что в 2015 и 2016 годах были большие погашения по текущим выпускам и инвесторам необходимо вкладывать ликвидность, а у европейских эмитентов нет таких привлекательных ставок, как у российских", - сообщил он.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

13.07.2016
00:39
"Гражданские самолеты Сухого" открывают представительство в Китае
13.07.2016
00:04
Кабмин РФ обсудит вопрос о порядке госконтроля обработки персональных данных
12.07.2016
22:03
Глава МТС Дубовсков стал акционером АФК "Система"
12.07.2016
21:09
Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,22% - GSE
12.07.2016
20:29
Большую часть евробондов ГТЛК купили инвесторы из континентальной Европы и Великобритании
12.07.2016
19:50
VPN-сервис Private Internet Access покидает российский рынок из-за "пакета Яровой"
12.07.2016
19:32
ОБЗОР – Рынок акций РФ вырос на фоне позитива на мировых рынках и роста цены нефти
12.07.2016
19:10
Акционеры ТГК-2 одобрили гарантии по обязательствам македонской ТЭЦ на 61,3 млн евро
12.07.2016
18:35
Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне ростом, кроме "Газпром нефти"
Комментарии отключены.