РСХБ планирует облигации на 10 млрд руб с привязкой к бумагам банка "Пересвет"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости/Прайм. Россельхозбанк планирует в июне разместить биржевые структурные облигации на 10 миллиардов рублей с привязкой к облигациям другой кредитной организации - банка "Пересвет", сообщили представители двух банков на встрече с инвесторами.

Как рассказал РИА Новости один из участников презентации, РСХБ готовит десятилетние облигации, базовым активом которых будут бонды "Пересвета". Часть привлеченных от инвесторов средств эмитент в качестве защиты номинала планирует направить в облигации федерального займа (ОФЗ), а другую часть вложить в облигации "Пересвета". Доля средств для покупки базового актива будет определена коэффициентом участия.

"Сделка структурирована так, что за 10 лет, на которые выпускается бумага, в случае банкротства банка "Пересвет", купонные платежи по ОФЗ полностью компенсируют выбытие актива со стороны "Пересвета". То есть даже в случае банкротства банка инвестор получает обратно свои средства с нулевой доходностью", - сказал собеседник агентства.

По его словам, бумага делается под оболочкой РСХБ, чтобы получить рейтинги, близкие к суверенным, которые проходят для пенсионных управляющих.

По выпуску планируются полугодовые купоны, в том числе фиксированный в размере 0,01% годовых по облигациям РСХБ, плюс купон по бумагам базового актива. Ориентир доходности составляет 11,75-12,75% годовых.

Объем выпуска первоначально озвучивается в размере 10 миллиардов рублей, но итоговая сумма размещения будет зависеть от спроса со стороны инвесторов, сказал собеседник.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости