"Тинькофф банк" установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-07 на уровне 11.7% годовых

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Тинькофф банк" установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-07 объемом 3 млрд рублей на уровне 11.7% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.

Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на данные облигации проходил накануне. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12-12.5% годовых. В ходе сбора книги ориентир был снижен сначала до 11.75-12% годовых, а затем до 11.7-11.75% годовых. Таким образом, бумаги размещаются по нижней границе ориентира. При этом эмитент выбрал минимальный предполагаемый объем размещения - 3 млрд рублей - из серии номинальным объемом 5 млрд рублей. Финальный ориентир составил 11.7% годовых.

Бумаги имеют полугодовые купоны.

Техническое размещение выпуска запланировано на 30 июня. Организаторы - Sberbank CIB и "Совкомбанк".

Эмитент установил невозможность досрочного погашения данных бумаг.

В настоящее время в обращении нет рублевых облигаций "Тинькофф банка". Вместе с тем у банка есть выпуск евробондов на сумму 200 млн долларов. Дата погашения займа - 6 июня 2018 года.

Напомним, что "Тинькофф банк" по итогам первого квартала 2016 года занимает 50-е место по размеру активов, 30-е место по объему привлеченных средств физлиц и 17-е место по объему розничного кредитного портфеля в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Другие новости