| 08.06.2016 19:28 |
НЛМК размещает 7-летние евробонды на $700 млн с доходностью 4,5% - источник |
Добавлена информация о выкупаемых бумагах (четвертый-пятый абзацы), справка о компании (шестой абзац).
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости/Прайм. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) размещает семилетние евробонды на 700 миллионов долларов с доходностью 4,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 5-5,25% годовых, в ходе сбора заявок компания понизила ориентир до финального уровня 4,5% годовых. Спрос на новые еврооблигации к закрытию книги заявок составлял около 4 миллиардов долларов.
НЛМК с 3 по 7 июня проводила презентации новых еврооблигаций в Лондоне и США. Организаторами серии встреч и размещения назначены Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan и SG CIB. Новые бумаги размещаются в целях финансирования выкупа двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах, говорил представитель НЛМК.
Дебютный выпуск семилетних бумаг на 500 миллионов долларов под 4,95% годовых был выпущен компанией в 2012 году. Размещение пятилетних еврооблигаций в объеме 800 миллионов долларов с доходностью 4,45% годовых состоялось в 2013 году.
В настоящее время у НЛМК в обращении остаются евробонды первого выпуска на 470,714 миллиона долларов. Их владельцам предлагается цена выкупа по 1045 долларов за облигацию номинальной стоимостью 1000 долларов. Текущий объем второго выпуска составляет 707,585 миллиона долларов. Цена приобретения определена в 1036,25 доллара за ценную бумагу. Предложение действует с 31 мая по 8 июня, дата расчетов по сделкам запланирована на 17 июня.
Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы расположены в России, Европе и США. В 2015 году группа выпустила 15,9 миллиона тонн стали. Основным бенефициаром группы является Владимир Лисин.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
|
20.06.2016
15:26
|
НЛМК ввел должность директора по операционной эффективности зарубежных активов |
|
14.06.2016
09:45
|
Российский рынок: итоги 10 июня |
|
10.06.2016
09:45
|
Российский рынок: итоги 9 июня |
|
09.06.2016
15:48
|
НЛМК выкупит евробонды двух выпусков с погашением в 2018 и 2019 гг на $571 млн |
|
08.06.2016
19:28
|
НЛМК размещает 7-летние евробонды на $700 млн с доходностью 4,5% - источник |
|
08.06.2016
19:03
|
НЛМК размещает 7-летние евробонды на $700 млн с доходностью 4,5% - источник |
|
08.06.2016
16:48
|
НЛМК установил финальный ориентир купона по 7-летним евробондам в размере 4,5% - источник |
|
08.06.2016
14:34
|
НЛМК снизил ориентир доходности по 7-летним евробондам в долларах до около 4,75% |
|
08.06.2016
11:04
|
НЛМК размещает 7-летние евробонды в долларах, ориентир доходности 5-5,25% - источник |