Полная версия  
18+

Спрос на облигации Evraz на 15 млрд руб превысил 20 млрд руб

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости/Прайм. Спрос на биржевые облигации "Евразхолдинг Финанс", входящего в группу Evraz, превысил 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Сбербанка КИБ", выступившего одним из организаторов размещения.

Заявки на облигации компания собирала в пятницу, 18 марта. Первоначально открытая книга на облигации предполагала объем размещения в 10-15 миллиардов рублей, однако в итоге заявки были собраны на максимально предлагаемый объем бумаг – 15 миллиардов рублей. В ходе маркетинга было подано более 30 заявок инвесторов.

Ориентир купона первоначально составлял 12,5-12,85% годовых (соответствует доходности к погашению 12,89-13,26% годовых), в ходе сбора заявок он два раза менялся, в итоге финальный составил 12,6% годовых (соответствует доходности 13% годовых).

Компания размещает пятилетние облигации, предусматривающие выплату полугодовых купонов. Поручителем выступает Evraz Group S.A. Организаторы - "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Россельхозбанк. Техническое размещение состоится 29 марта.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса эмитент принял решение удовлетворить 30 заявок инвесторов.

 

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

23.03.2016
17:04
Спрос на облигации Evraz на 15 млрд руб превысил 20 млрд руб
18.03.2016
16:51
Evraz установил финальный ориентир купона по облигациям на 15 млрд руб - 12,6%
18.03.2016
14:45
Evraz снизил ориентир купона по облигациям на 10-15 млрд руб до 12,4-12,75%
18.03.2016
11:55
Evraz планирует в пятницу собрать заявки на облигации на 10-15 млрд руб
09.02.2016
17:32
"Евразхолдинг Финанс" утвердил программу биржевых облигаций объемом до 200 млрд руб