"Газпромбанк" завершил формирование синдиката по размещению облигационного займа "Мосмарт-Финанс" серии 01 объёмом 2 млрд руб

"Газпромбанк" - организатор выпуска облигаций ООО "Мосмарт-Финанс" серии 01 завершил формирование синдиката по размещению займа объёмом 2 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Газпромбанка".

В состав со-организаторов выпуска вошли "Международный Московский Банк" и ИГ "Ренессанс-капитал".

Со-андеррайтерами выпуска выступили "Банк Зенит", "УРСА Банк", ИК "Тройка-Диалог", ИБ "КИТ Финанс", ИБ "Траст".

Размещение облигаций пройдет 19 апреля 2007 г. на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Процентная ставка по 2-му купону равна ставке 1-го купона. Процентные ставки по 3-10 купонам определяются эмитентом. Купонный доход по облигациям ООО "Мосмарт-Финанс" серии 01 выплачивается раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1 год после первичного размещения.

Выпуск облигаций ООО "Мосмарт-Финанс" серии 01 зарегистрирован ФСФР России 06 марта 2007 г., государственный регистрационный номер 4-01-36239-R.

Другие новости