| 06.11.2015 15:10 |
"Кокс" отложил до конца ноября повторную реструктуризацию выпуска евробондов на $350 млн |
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. Koks Finance Ltd. (структура ОАО "Кокс", входит в ПМХ) отложил до конца ноября повторную реструктуризацию выпуска евробондов на 350 миллионов долларов, сообщил РИА Новости вице-президент ПМХ по стратегии и коммуникациям Сергей Фролов.
"Мы отложили принятие решения о выходе на рынок до конца ноября. Время у нас пока есть, готовимся не спеша", - сказал он.
Евробонды пятилетнего выпуска со ставкой 7,75% годовых должны быть погашены в июне 2016 года. В июле текущего года компания предложила владельцам продлить их срок обращения до декабря 2018 года, при этом повысив ставку до 10,75% годовых.
В первый раз предложением в основном воспользовались иностранные владельцы бумаг, многие российские по техническим причинам не смогли принять участие в обмене. В итоге "Кокс" выплатил держателям порядка 30,169 миллиона долларов наличными и разместил вместо предыдущего новый выпуск облигаций на 136,496 миллиона долларов. В обращении на старых условиях остались еврооблигации на 199,155 миллиона долларов.
Компания планирует провести также обмен оставшихся ценных бумаг. В настоящее время все технические вопросы согласованы, инвесторы готовы. Между тем окончательное решение о начале подготовки будет зависеть от ряда факторов, включая оценку эффективности инвестпроектов ПМХ и стоимости заемного капитала на рынке банковского и других видов финансирования.
Ранее сроками повторной оферты назывались сентябрь-октябрь текущего года, а потом начало ноября.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.