| 29.01.2007 18:15 |
"Номос-банк" 26 января разместил 4-ый выпуск 3-х летних евробондов объёмом 200 млн долл |
"Номос-банк" 26 января 2007 г. разместил 4-ый выпуск 3-х летних евробондов.Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Еврооблигации "Номос-банка" в форме сертификатов участия в кредите (loan participation notes) на общую сумму 200 млн долл. были размещены на 3 года. В ходе размещения ставка купона была определена на уровне 8.875%, что близко к нижней границе ценового диапазона 8.125 - 8.375%, объявленного ранее.
Суммарный объем спроса превысил 270 млн долл., при этом основной объем обеспечили eвропейские инвесторы. Заявки были поданы от более чем 60 участников. Лид-менеджерами выпуска выступили UBS и JP Morgan, ко-менеджерами - ОАО "Внешторгбанк", PAREX-Bank и ООО "ЛУКОЙЛ-Резерв-Инвест" и Alpha Bank. Роуд-шоу проходило в ряде городов Европы и Азии.