| 18.10.2006 15:23 |
"TMK" определила диапазон IPO в пределах 4.6 - 5.4 долл. за акцию и 18.4 - 21.6 долл. за GDR (Расширенное сообщение) |
OAO "TMK" ("TMK"), определило ценовой диапазон предстоящего публичного размещения обыкновенных акций и GDR. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "ТМК".
Ценовой диапазон размещения установлен в пределах 4.6 - 5.4 долл. за акцию и 18.4 - 21.6 долл. за GDR, каждая из которых представляет 4 акции.
Установленный ценовой диапазон размещения соответствует рыночной капитализации "ТМК" в пределах 4 - 4.7 млрд долл.
Как сообщалось ранее, "TMK" намерена разместить GDR на LSE и акции на фондовой бирже "Российская торговая система" (РТС). Акции будут предложены акционером "ТМК" - компанией TMK Steel Limited ("продающий акционер"). Размещение было одобрено Федеральной службой по финансовым рынкам РФ и подлежит необходимому одобрению со стороны комиссии по финансовым рынкам Великобритании. Банки "Credit Suisse", "Dresdner Kleinwort" и "Renaissance Capital" выступают в качестве совместных глобальных координаторов и организаторов книги заявок в связи с размещением.
Размещение состоит из 180 млн акций. В дополнение к этому продающий акционер дает организаторам право на опцион доразмещения в размере дополнительных 18 млн акций. Установленный ценовой диапазон при условии нереализованного опциона доразмещения подразумевает размер сделки в пределах 828-972 млн долл.
Одновременно с размещением продающий акционер дополнительно предлагает персоналу компании 4.5 млн акций "ТМК" по цене 123 руб., или 4.57 долл. за акцию, что составляет скидку в размере 0.8% от минимальной стоимости акции предложенного ценового диапазона размещения.
В результате реализованного опциона доразмещения и завершения продажи акций персоналу компании объем размещения будет эквивалентен "free float" в размере 23.2% акций "ТМК".
Продающий акционер намерен использовать поступления от размещения для погашения существующих обязательств, связанных с приобретением акций "ТМК" у миноритарного акционера, включая полученные от "ТМК" займы в размере до 780 млн долл. "ТМК" намерена использовать средства, полученные от погашения займа Продающим акционером, для финансирования стратегической инвестиционной программы, погашения существующих долговых обязательств и для финансирования текущей операционной деятельности.
Напомним, что "ТМК" является крупнейшим российским производителем труб и входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания производит бесшовные нарезные трубы нефтяного сортамента (OCTG), бесшовные линейные трубы, бесшовные трубы промышленного назначения, сварные трубы большого диаметра и сварные трубы промышленного назначения. "ТМК" является вертикально интегрированной компанией, обладающей собственным производством стальной заготовки, мощностями по производству и отделке труб (включая покрытия) и постоянно расширяющейся международной сбытовой сетью для реализации высокорентабельной продукции и услуг потребителям в России и за рубежом.
В состав "ТМК" входят 6 производственных предприятий, имеющих выгодное географическое положение для реализации продукции российским и международным компаниям нефтегазового комплекса и другим крупнейшим потребителям. Четыре завода действуют на территории России и два - в Румынии. "ТМК" также осуществляет маркетинг и продажи с использованием сети дочерних компаний в России, СНГ, Европе, на Ближнем Востоке и в США.
"ТМК" осуществляет поставки труб потребителям более чем в 60 странах мира. В число ее потребителей входят такие компании, как Shell, AGIP, Repsol, Saudi Aramco, Wintershall и Anadarko Petroleum. Среди российских заказчиков "ТМК" - "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", ТНК-ВР, "Сургутнефтегаз" и "Транснефть". "ТМК" зарекомендовала себя как надежный поставщик труб для многих крупномасштабных российских и международных проектов, в том числе для Каспийского трубопроводного консорциума, Балтийской трубопроводной системы, газопроводов "Ямал - Западная Европа", "Средняя Азия - Центр". Помимо нефтяной и газовой промышленности, трубы "ТМК" используются и в других секторах, таких как химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, энергетика, строительство и сельское хозяйство.
В 2005 г. "ТМК" отгрузила потребителям более 2.9 млн т трубной продукции, консолидированная чистая выручка от продаж в 2005 г. составила 2.9382 млрд долл., скорректированный показатель EBITDA - 561.4 млн долл., по сравнению с 1.984 млрд долл. и 233.5 млн долл. в 2004 г. соответственно. За I полугодие 2006 г., согласно неаудированным консолидированным данным "ТМК" консолидированная чистая выручка составила 1.5763 млрд долл., а скорректированный показатель EBITDA - 393.3 млн долл., по сравнению с 1.4379 млрд долл. и 262 млн долл. за аналогичный период 2005 г. соответственно.