| 09.10.2006 18:28 |
"Газпромбанк" и "Ренессанс Капитал" сформировали синдикат по размещению облигаций "ФСК ЕЭС" серии 04 объёмом 6 млрд руб |
ЗАО "Газпромбанк" и "Ренессанс Капитал" завершили формирование синдиката по размещению выпуска облигаций ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") серии 04 объёмом 6 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Газпромбанка", который совместно с "Ренессанс Капитал" является организатором займа.
В состав со-организаторов займа вошли "Кредит Свис", "Абсолют Банк", "Ситибанк", ИК "Тройка Диалог", ФК "УралСиб", "БФА", ИК "Велес Капитал", "Дрезднер Банк", группа компаний "Регион", "Ханты-Мансийский Банк".
Со-андеррайтерами выпуска стали "Еврофинанс-Моснарбанк", "Коммерцбанк", "Инвестсбербанк", "Мегастрастойл", "РТК-Инвест", "ТрансКредитБанк", "Славинвестбанк", "РИГрупп-Финанс".
Размещение облигаций пройдет на ММВБ 12 октября 2006 г. по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Процентные ставки по 2 - 10 купонам равны процентной ставке по 1-му купону.
Купонный доход по облигациям ФСК-4 выплачивается раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет.
Выпуск был зарегистрирован 07 сентября 2006 г., государственный регистрационный номер 4-04-65018-D.
Напомним, что акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" -уполномоченный банк ОАО "Газпром".
Группа "Ренессанс Капитал" - ведущая независимая инвестиционная группа, работающая на финансовых рынках в России, Украине и других странах СНГ. "Ренессанс Капитал" является частью "Ренессанс Групп", в которую входят финансовые и инвестиционные компании, специализирующиеся на высокоперспективных развивающихся рынках.