| 04.10.2006 19:00 |
"ТМК" в первой половине ноября намерена провести IPO |
ОАО "Трубная металлургическая компания" ("ТМК") в первой половине ноября 2006 г. намерено провести публичное размещение (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) глобальных депозитарных расписок (GDR) и обыкновенных акций. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "ТМК".
"ТМК" намерена разместить GDR на LSE и fкции на "Фондовой бирже "Российская торговая система". Акции будут предложены мажоритарным акционером "ТМК" - компанией TMK Steel Limited. Размещение подлежит одобрению со стороны всех регулирующих органов, включая необходимую регистрацию и одобрения Федеральной службы по финансовым рынкам РФ и UK Financial Services Authority. Совместными глобальными координаторами Размещения являются банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и "Ренессанс Капитал".
"ТМК" понимает, что TMK Steel Limited намерен использовать доходы от размещения для возмещения займа, который он планирует получить у "ТМК" в октябре 2006 г. с целью финансирования приобретения акций "ТМК", находящихся у миноритарного акционера. В дальнейшем "ТМК" намерена использовать средства, полученные от возмещения займа, для финансирования стратегической инвестиционной программы и текущей операционной деятельности.
Константин Семериков, генеральный директор ОАО "ТМК", сегодня заявил, - "Мы полагаем, что размещение акций ОАО "ТМК" на LSE и "РТС" позволит компании выйти на качественно новый уровень деятельности, что будет способствовать дальнейшему росту бизнеса компании, укреплению позиций "ТМК" на финансовых и товарных рынках".
Напомним, что "ТМК" производит бесшовные нарезные трубы нефтяного сортамента (OCTG), бесшовные линейные трубы, бесшовные трубы промышленного назначения, сварные трубы большого диаметра и сварные трубы промышленного назначения. Основным бизнесом "ТМК" является высокорентабельное производство бесшовных нарезных труб нефтегазового сортамента (OCTG). "ТМК" является вертикально интегрированной компанией, обладающей собственным производством стальной заготовки, мощностями по производству и отделке труб (включая покрытия) и постоянно расширяющейся международной сбытовой сетью.
В состав "ТМК" входят 6 производственных предприятий, имеющих выгодное географическое положение для реализации продукции российским и международным компаниям нефтегазового комплекса и другим крупнейшим потребителям. Четыре завода действуют на территории России и два - в Румынии. "ТМК" также осуществляет маркетинг и продажи с использованием сети дочерних компаний в России, СНГ, Европе, США, на Ближнем Востоке.
"ТМК" осуществляет поставки труб потребителям более чем в 60 странах мира. В число ее потребителей входят такие компании, как Shell, AGIP, Repsol, Saudi Aramco, Wintershall и Anadarko Petroleum. Среди российских заказчиков "ТМК" - "Газпром", "Транснефть", "Лукойл", "Роснефть", ТНК-ВР и "Сургутнефтегаз". "ТМК" зарекомендовала себя как надежный поставщик труб для многих крупномасштабных российских и международных проектов, в том числе для Каспийского трубопроводного консорциума, Балтийской трубопроводной системы, газопроводов "Ямал - Западная Европа", "Средняя Азия - Центр".
Помимо нефтяной и газовой промышленности, трубы "ТМК" используются и в других секторах, таких как химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, энергетика, строительство и сельское хозяйство.
В 2005 г. "ТМК" отгрузила потребителям более 2.9 млн т трубной продукции, консолидированная чистая выручка от продаж в 2005 г. составила 2.9382 млн долл., скорректированный показатель EBITDA - 561.4 млн долл., по сравнению с 1.984 млн долл. и 233.5 млн долл. в 2004 г. соответственно. За I полугодие, завершившееся 30 июня 2006 г., согласно неаудированным консолидированным данным "ТМК" консолидированная чистая выручка составила 1.5763 млн долл., а скорректированный показатель EBITDA - 393.3 млн долл., по сравнению с 1.4379 млн долл. и 262 млн долл. за аналогичный период 2005 г. соответственно.