| 27.06.2014 11:15 |
"Газпромбанк" открыл книгу заявок по размещению 5-летних бондов, номинированных в евро |
Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Газпромбанк" в четверг, 26 июня, открыл книгу заявок на размещение 5-летних старших еврооблигаций в евро индикативным объемом. Ориентир доходности по бумагам установлен на уровне около 4.375% годовых. Банк проводит размещение вслед за уже вышедшим на этой неделе с евробондом в евро "Сбербанком". Об этом говорится в сообщении компании.
Прайсинг нового выпуска "Газпромбанка" к обращающемуся евробонду ГПБ GPBRU-18 в евро и прайсинг к размещенному 24 июня выпуску "Сбербанка" в евро SBERRU-19 дают похожий результат – справедливая премия к свопам в евро нового выпуска "Газпромбанка" находится в интервале 310-320 б.п., что соответствует доходности 3.75-3.85% годовых.
Таким образом, обозначенный первоначальный ориентир доходности на уровне около 4.375% годовых, предполагает премию к справедливому уровню нового выпуска "Газпромбанка" в размере 50-60 б.п. В этой связи мы оцениваем данное размещение как интересное и рекомендуем инвесторам участие.
Напомним,что "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.