Полная версия  
18+

"ТМК" разместила 3-летние евробонды объемом 300 млн долл. под 8.5% годовых

ОАО "Трубная металлургическая компания" ("ТМК") разместило 3-летние еврооблигации объемом 300 млн долл. под 8.5% годовых. Об этом сообщает источник в банковских кругах.

Организаторами выпуска назначены Citigroup, Credit Suisse и Dresdner Kleinwort.

Напомним, что ранее ориентир доходности евробондов "ТМК" находился в районе 8.5%, а объем заимствований колебался от 150 млн долл. до 300 млн долл.

"ТМК" планирует использовать доходы от размещения для временного кредитования своего основного акционера - компании ТМК Steel Ltd. ТМК Steel предполагает использовать этот заем, чтобы увеличить свою долю в ОАО "ТМК".

После возврата долга ОАО "ТМК" планирует использовать эти средства на финансирование своей стратегической инвестиционной программы.

В настоящее время 67% "ТМК" принадлежит TMK Steel Ltd, бенефициаром которой является председатель совета директоров "ТМК" Дмитрий Пумпянский, а 33% акций - Dalecon Ltd., которую на паритетных началах контролируют совладельцы фингруппы "МДМ", "СУЭКа" и "ЕвроХима" Андрей Мельниченко и Сергей Попов.

Напомним, что "ТМК" является вторым крупнейшим производителем стальных труб в мире и третьей компанией по выпуску бесшовных труб для нефтегазового комплекса. "ТМК" - крупнейший производитель трубной продукции в России, ее доля вроссийском выпуске стальных труб оценивается в 44%.

Эксперты оценивают стоимость "ТМК" в 3.9-5 млрд долл.

Другие новости

10.10.2006
17:46
"Регистратор "ЛОКО" присоединяется к "Регистратору Р.О.С.Т."
06.10.2006
15:42
"ТМК" за 9 месяцев увеличила отгрузку труб на 3.2% до 2229 тыс. т
04.10.2006
19:00
"ТМК" в первой половине ноября намерена провести IPO
26.09.2006
13:30
"Регистратор Р.О.С.Т." приступил к обслуживанию реестра акционеров "Алкоа Металлург Рус"
22.09.2006
19:00
"ТМК" разместила 3-летние евробонды объемом 300 млн долл. под 8.5% годовых
15.09.2006
11:00
"Регистратор Р.О.С.Т" с 15 сентября возобновляет операции с префами "Транснефти"
04.09.2006
14:59
S&P присвоило "ТМК" долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг "B+" и поставило его на пересмотр с возможностью снижения (расширенное сообщение)
04.09.2006
13:41
S&P присвоило "ТМК" долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг "B+" и поставило его на пересмотр с возможностью снижения
30.08.2006
16:30
Регистратор "Р.О.С.Т." приступил к обслуживанию акционеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области