| 18.03.2014 14:20 |
"Промсвязьбанк" разместил евробонды на 100 млн долларов |
Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Промсвязьбанк" сообщает о закрытии сделки по частному размещению субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долларов США со сроком обращения 7 лет. Доходность облигаций, номинированных в долларах, составила 10.5%. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Основными инвесторами стали состоятельные клиенты "Промсвязьбанка" и российские институциональные инвесторы.
Привлеченные средства будут включены в состав дополнительного капитала банка после получения соответствующего подтверждения Банка России.
Выпуск субординированных еврооблигаций осуществлен в рамках MTN программы "Промсвязьбанка". Листинг прошел на Ирландской бирже. Эмитентом выпуска выступила компания PSB Finance S.A. Организаторы выпуска: "Промсвязьбанк", Goldman Sachs International, ING и UBS.
Напомним,что ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 739 млрд руб. и собственными средствами (капиталом) по Базель I 98 млрд руб. по состоянию на 01.01.2014 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 88.25% в уставном капитале банка, 11.75% – "Европейскому Банку Реконструкции и Развития". Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ» Standard & Poor’s (прогноз стабильный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз стабильный), «BB-» Fitch Ratings (прогноз стабильный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. Сеть банка в России насчитывает более 300 точек продаж, а также филиал банка на Кипре и представительства на Украине, в Китае, Казахстане и Индии.