| 19.02.2014 19:05 |
Инвесторы из США выкупили 36% евробондов Сбербанка |
Инвесторы из США выкупили 36% субординированных еврооблигаций Сбербанка книга заявок была переподписана более чем в два раза, сообщил агентству "Прайм" управляющий директор отдела первичных размещений долговых бумаг департамента инвестиционно-банковской деятельности Сбербанк КИБ Сергей Видяев.
Сбербанк во вторник вечером разместил 10-летние субординированные евробонды на 1 млрд долл под 5.5%, по выпуску предусмотрен колл-опцион через 5 лет после размещения. Организаторами выпуска выступили BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Сбербанк КИБ.
В ходе сбора заявок эмитенту удалось снизить первоначальный ориентир доходности на уровне 5.625% до финальных 5.5%.
По словам Видяева, указанный выпуск Сбербанка стал первой в России и СНГ долларовой сделкой по новым правилам "Базель-III", а также отвечающей требованиям положения Банка России 395-П от 25 октября 2013 года.