Депозитарная компания "Регион" выступила уполномоченным кастодианом в сделке по размещению RMBS "Городским ипотечным банком"

Депозитарная компания "Регион" выступила уполномоченным кастодианом в сделке по размещению ипотечных ценных бумаг (RMBS) "Городским ипотечным банком". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ГК "Регион".

Как сообщалось ранее, "Городской ипотечный банк" секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках. Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн долл. Залоговый портфель состоит из 1.275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт - Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 г.

Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш - 87% получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России "Ваа2". Мезонинный транш - 8.67% получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне "B1" и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором - "Городским ипотечным банком" - 4.33%. Ведущими организаторами сделки выступили совместно: "Московский народный банк" (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская группа "Райффайзен" выступила в качестве старшего со-организатора сделки. ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.

Напомним, что депозитарная компания "Регион" входит в группу компаний "Регион", которая более 10 лет успешно работает на российском рынке ценных бумаг. Сегодня депозитарий обслуживает около 700 депонентов, из которых 82 банка и 23 страховые компании. Значительное число счетов принадлежит инвестиционным и финансовым компаниям. Общий объем ценных бумаг, принятых на обслуживание, превышает 25 млрд руб. (векселя - около 13 млрд руб. облигации - 1.5 - 2 млрд руб., акции - около 2 млрд руб., ипотечные и лизинговые документы (в т.ч. закладные) - около 10 млрд руб.).

С 2003 г. ДК "Регион" является хранителем ипотечного покрытия в ряде программ рефинансирования. Клиентами ДК "Регион" являются такие крупные банки как банк "ДельтаКредит", "Городской ипотечный банк", "Абсолют банк" и другие. ДК "Регион" доверяют такие крупные финансовые компании, как IFC, OPIC, EBRD, FMO, DEG. В данных проектах депозитарий выступает уполномоченным кастодианом, осуществляющим хранение пакетов ипотечных документов, закладываемых под привлекаемое финансирование, проверку их комплектности, контроль за соблюдением условий кредитного соглашения в части закладываемого имущества. В настоящий момент заключено 13 кастодиальных договоров, общий объем ипотечного обеспечения (в том числе в виде закладных), принятого на хранение в рамках этих программ, превышает 260 млн долл.

По аналогичной схеме проводится рефинансирование и других кредитных обязательств, в частности, лизинговых кредитов. В 2005 г. ДК "Регион" был заключен договор на оказание услуг кастодиана в схеме рефинансирования IFC, DEG и FMO лизинговых кредитов европлана на сумму 90 млн долл. В настоящий момент ДК "Регион" заключены договора на осуществление функций специализированного депозитария с пятью управляющими компаниями на обслуживание 9 фондов, в том числе 2-х закрытых ипотечных фондов.

Другие новости