| 25.10.2013 14:20 |
"Московский кредитный банк" размещает облигации серии БО-06 и БО-07 |
Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Московский кредитный банк" ("МКБ")22 и 23 октября 2013 года закрыл книги заявок на приобретение пятилетних биржевых облигаций серий БО-06 (идентификационный номер выпуска 4B020601978B) и БО-07 (идентификационный номер выпуска 4B020701978B) номинальной стоимостью 5 млрд руб. каждый. Об этом говорится в сообщении банка.
В ходе формирования книги заявок спрос существенно превысил объем предложения, и банк принял решение о замене первоначально предложенного к размещению выпуска объемом 3 млрд руб. на выпуск объемом 5 млрд рублей. По результатам закрытия книги заявок по обоим выпускам было получено более 65 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8.90% до 9.10% годовых по серии БО-06 и от 9.00% до 9.10% годовых по серии БО-07. Совокупный спрос превысил итоговое предложение более чем в 2 раза. Основными инвесторами выступили управляющие компании и банки.
Ставка купонов до оферты по биржевым облигациям серии БО-06 была определена в размере 8.95% годовых, а по серии БО-07 – 9.1% годовых. Ставка последующих купонов будет определена дополнительно. Исполнение оферты по биржевым облигациям выпуска БО-06 назначено на 20 октября 2015 года, а выпуска БО-07 – на 20 октября 2016 года.
Размещение биржевых облигаций серии БО-06 состоялось 24 октября 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг. Размещение биржевых облигаций серии БО-07 запланировано на 30 октября 2013 года.
Организаторы выпусков: БО-06: ОАО Банк «Открытие»/«Номос-банк», ООО «БК Регион», ЗАО "Юникредит банк".
БО-07: ОАО Банк «Открытие»/«Номос-банк», ООО «БК Регион», ЗАО "Юникредит банк".
Технический агент размещения и платежный агент: ОАО «Московский кредитный банк»
Напомним,что «Московский кредитный банк» (открытое акционерное общество) основан в 1992 году. Генеральная лицензия Банка России №1978. На 1 сентября 2013 года банк занимает 15 место в рейтинге банков РФ по чистым активам по версии журнала «Профиль».
ОАО «Московский кредитный банк» — универсальный коммерческий банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг. Деятельность Банка сконцентрирована в Москве и Московской области. С 2004 года банк входит в Систему страхования вкладов России.
Бенефициарным владельцем 85% акций ОАО «Московский кредитный банк» является Роман Иванович Авдеев (ООО «Концерн «Россиум»).
7.5% акций принадлежат "Европейскому банку реконструкции и развития", 2.9% —Международной финансовой корпорации (IFC), 4.6% — RBOF Holding Company I, Ltd., на 100% принадлежащей Фонду капитализации российских банков IFC, который входит в одну группу компаний с IFC. Рейтинги банка (M/S&P/F) B1/BB-/BB-.