"Банк Зенит" завершил размещение облигаций 11-серии

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Банк Зенит" успешно разместил собственные пятилетние облигации ("Зенит 11") номинальной стоимостью 5 млрд руб. Техническое размещение проходило на Московской бирже по открытой подписке в форме букбилдинг. Об этом говорится в сообщении банка.

Книга заявок на приобретение облигаций "Банка Зенит" была закрыта 18 октября 2013 года. Первоначальный диапазон ставки купона был определен "Банком Зенит" с 8.00% до 8.25% годовых. В процессе маркетинга "Банк Зенит"!принял решение о снижении первоначально озвученного ориентира ставки купона до 8.00 - 8.15% годовых.

В ходе формирования книги заявок с финальным диапазоном ставки купона было получено 40 предложений о приобретении облигаций, общий спрос превысил 6 млрд рублей. В результате маркетинга ставка первого купона по облигациям была определена в размере 8.15% годовых, ставка второго купона равна ставке первого. Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной облигации, составляет 40.64 рублей.

Номинальная стоимость каждой бумаги - 1000 руб. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8.32 % годовых. Облигации имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 23 октября 2014 года. Дата погашения облигаций — 16 октября 2018 года.

«Результаты нашего размещения можно признать успешными, учитывая напряженную рыночную ситуацию из-за проблем с госдолгом США и большим количеством первичных размещений конкурентов. Многочисленные инвесторы в очередной раз по достоинству оценили кредитное качество "Зенита", за что мы им очень благодарны», — отметил начальник Инвестиционного департамента "Банка Зенит" Кирилл Копелович.

Другие новости