| 27.06.2006 11:10 |
"ТД "Копейка" переносит IPO в связи с неблагоприятными рыночными условиями |
ОАО "Торговый дом "Копейка" объявило о переносе первичного размещения акций (IPO). Об этом говорится в официальном сообщении, распространенном пресс-службой компании.
В частности, в пресс-релизе отмечается, что "запланированный первоначальный выпуск акций (IPO) компании был отложен ввиду существующих рыночных условий".
Как ранее сообщалось, road show "Копейки" должно было стартовать в Лондоне 28 июня. Компания рассчитывала на капитализацию по итогам IPO в районе 1.18 млрд долл. (среднее значение коридора от 1 млрд долл. до 1.39 млрд долл.). Однако, в ходе премаркетинга выпуска выяснилось, что из-за падения рынка инвесторы готовы оценить "Копейку" не более чем в 800 млн долл.
Напомним, что розничная сеть "Копейка" была создана в 1998 г. и на данный момент объединяет 210 магазинов. В 2005 г. чистая прибыль компании сократилась до 9.3 млн долл. с 15.2 млн долл. в 2004 г., выручка достигла 574.8 млн долл. (365.8 млн долл. годом ранее).
Как сообщалось ранее, в ходе IPO акции и глобальные депозитарные расписки планировали разместить акционеры "Копейки" - Eckleton Ltd. (структура ФК "УралСиб"), Александр Самонов, Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. Организаторами выпуска являются HSBC Bank plc, "Ренессанс капитал" и URALSIB Securities Ltd.
В апреле обыкновенные акции "Копейки" были включены в котировальный список "Б" ФБ РТС, а на прошлой неделе Федеральная служба по финансовым рынкам разрешила компании разместить за рубежом чуть более 25% уставного капитала.