"Росбанк" завершил размещение облигаций серий БСО-03 на 3 млрд рублей

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Росбанк" завершил размещение 3-летних биржевых структурных облигаций серий БСО-03 номинальным объемом 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Фактический объем размещения составил 1.055 млрд руб., что соответствует 35.17% от номинального объема выпуска.

Заявки на займ принимались 9 июля, размещение выпуска началось 11 июля на ФБ ММВБ по открытой подписке.

"Росбанк" принял решение о досрочном погашении облигаций 11 января 2015 года (в дату окончания 3-го купона), таким образом, фактический срок обращения выпуска составит 1.5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны с фиксированной ставкой, установленной в размере 0.01% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Также по бондам в дату досрочного погашения предусмотрена выплата дополнительного дохода, базовым активом по которому является цена золота в долларах США, определяемая и публикуемая биржей в соответствующую дату оценки в 15 часов по лондонскому времени в случае фиксинга на лондонском рынке золота. Оценка базового актива будет проводиться в дату начала размещения облигаций (11 июля 2013 года) и в дату досрочного погашения (11 января 2015 года). Максимальное значение дополнительного дохода ограничено величиной 15,29%.

ФБ ММВБ 8 ноября 2012 года допустила к торгам в процессе размещения 3-летние биржевые облигации "Росбанка" серий БСО-01 - БСО-03 общим объемом 9 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Облигации БСО имеют фиксированный купонный доход. По займам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Банк завершил размещение бондов серии БСО-01 в феврале, серии БСО-02 - в апреле 2013 года. Ставка 1-го купона по обоим выпускам установлена в размере 0.01% годовых. К ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Кроме того, по облигациям выплачивается дополнительный доход.

Для выпуска БСО-01 в даты выплат 2-го, 4-го и 6-го купонов по бондам будет выплачиваться дополнительный купонный доход, базовым активом для расчета которого является индекс ММВБ.

По выпуску БСО-02 в дату погашения предусмотрена выплата дополнительного дохода, базовым активом по которому выступает стоимость динамической корзины. Стоимость динамической корзины рассчитывается, исходя из стоимости рисковых и безрисковых активов. Рисковыми активами является открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Тройка Диалог - Илья Муромец" под управлением УК "Сбербанк Управление активами".

Под безрисковыми активами подразумеваются активы динамической корзины, размещенные в условный депозит в рублях, проценты по которому начисляются, если значение показателя фактической подверженности финансовому риску составляет менее 100%. Безрисковые активы определяются с учетом ставки MosPrime на три месяца.

В настоящее время в обращении также находятся классические облигации "Росбанка" 8-й и 10-й серий на 10 млрд рублей и биржевые облигации серий БО-02-БО-07 общим объемом 45 млрд рублей.

ФБ ММВБ 2 июля 2013 года допустила к торгам биржевые облигации "Росбанка" серий БО-11 - БО-17 на общую сумму 55 млрд рублей. Банк планирует разместить по открытой подписке на ФБ ММВБ 10-летние бонды серий БО-11 - БО-13 объемом по 5 млрд рублей каждая и облигации серий БО-14 - БО-17 объемом по 10 млрд рублей каждая. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. По выпускам предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов.

Другие новости