CTC Media 1 июня в рамках IPO на NASDAQ разместила 16.38% акций и привлекла 345.9 млн долл

CTC Media (CTCM) 1 июня 2006 г. в рамках IPO на американской бирже NASDAQ разместила 16.38% акций компании по цене 14 долл. за штуку и привлекла 345.9 млн долл. Как сообщают "Ведомости", капитализация CTC Media на момент размещения составила 2.1 млрд долл.

Правда, еще две недели назад, в начале роад-шоу, CTC Media надеялась привлечь около 0.5 млн долл., разместив 20% акций компании. Но, как ранее сообщалось, накануне закрытия книги заявок, CTC Media неожиданно опустила ценовой коридор размещения с 16-18 долл. до 13.5-15.5 долл. за акцию, уменьшив при этом и количество размещаемых бумаг с 29.4 млн до 24.7 млн. Эта информация содержится в обновленном информационном меморандуме CTC Media, зарегистрированном в среду на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Согласно меморандуму, компания сохраняет заявленный объем акций нового выпуска (7.9 млн бумаг), а вот количество бумаг, выставляемых на продажу нынешними акционерами, сократится на 16% - с 22,2 млн до 17.5 млн - преимущественно за счет акций Baring Vostok Capital Partners.

Таким образом, после размещения доля MTG Broadcasting AB по итогам допэмиссии размоется до 39.8%. ABH Holdings Corporation продал 3,919,185 акций на сумму 54.87 млн долл., в результате чего его доля в CTC Media сократится до 26.49% с 31.51%. Фонды под управлением Baring Vostok Capital Partners расстались с 6,475,000 акций (ранее планировали продать 11,193,000 акций) на 90.65 млн долл., а их доля в капитале СТС сократилась до 9.99% с 15.48%. Фонды под управлением Fidelity Investments свои акции продавать не стали, размыв пакет до 4.98% с 5.39%. А гендиректор СТC Media Александр Роднянский продал 3,108,800 акций, снизив свою долю с 6.28% до 4%. IPO СТС Media сделало Роднянского богаче на 43.52 млн долл.

В компании - согласно финансовому законодательству США - не могут официально комментировать результаты IPO еще 40 дней, однако источник, участвующий в подготовке к IPO, уверяет, что представители СТС довольны его результатами: "Всего год с небольшим назад, когда в феврале Delta Private Equity продала 5% акций CTC Media фондам под управлением Fidelity Investments за 40 млн долл., оценка всей компании колебалась в диапазоне 0.8-1 млрд долл., а теперь CTC Media стоит вдвое больше, и это только начало".

Директор инвестиционно-банковского обслуживания "УралСиба" Олег Лухтон считает, что "надо радоваться тому, что CTC Media все-таки разместилась в условиях плохой конъюнктуры фондового рынка". "Для компании это не самый удачный период, но, с другой стороны, первоначальная оценка, данная андеррайтерами в начале роад-шоу, была несколько завышена и она прошла корректировку в процессе размещения", - полагает Лухтон.

Согласно меморандуму, вырученные от IPO средства будут потрачены на приобретение активов в России и странах СНГ, покупку телевизионных программ и лицензий, погашение задолженности перед "Альфа-банком" (около 22 млн долл.), а также на покупку офисного здания в Москве.

На 20:15 мск на бирже было совершено две сделки по цене 15.02 долл. за бумагу (рост относительно цены размещения 7.29%); таким образом, капитализация CTC Media составила 2.3 млрд долл.

Другие новости