Полная версия  
18+

Спрос на биржевые облигации НЛМК на 10 млрд руб составил около 25 млрд руб

МОСКВА, 29 июл - Прайм. Спрос на десятилетние биржевые облигации ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) серий БО-11 и БО-12 общим объемом 10 миллиардов рублей составил около 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

НЛМК с 24 по 26 июля собирал заявки на облигации серии БО-11 объемом 5 миллиардов рублей. Компания в ходе сбора заявок последовательно снизила ориентир ставки первого купона с первоначального уровня 8,5-8,75% годовых до 8-8,15% годовых. В итоге ставка купона была установлена на уровне 8% годовых.

В понедельник, 29 июля, компания увеличила предложение облигаций до 10 миллиардов рублей за счет выпуска БО-12. Книга заявок на облигации была открыта на три часа с ориентиром ставки первого купона 8% годовых, на уровне которого была установлена финальная ставка.

В ходе маркетинга двух выпусков было подано 90 заявок инвесторов. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса, НЛМК принял решение удовлетворить 42 заявки инвесторов. Техническое размещение облигаций БО-11 состоится 1 августа, БО-12 – 6 августа.

Оба выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона. Выпуски соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк , "Сбербанк КИБ".

В настоящее время в обращении у НЛМК находятся биржевые облигации двух серий на общую сумму 15 миллиардов рублей, а также классические облигации двух серий на сумму 15 миллиардов рублей.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

12.08.2013
08:01
ПРОГНОЗ - НЛМК снизил чистую прибыль по US GAAP в I полугодии в 3,2 раза, до $141 млн
09.08.2013
15:59
ПРОГНОЗ - НЛМК снизил чистую прибыль по US GAAP в I полугодии в 3,2 раза, до $141 млн
08.08.2013
10:45
"НЛМК" завершил размещение облигаций серии БО-12 объемом 5 млрд рублей
30.07.2013
13:15
"НМЛК" установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-11 на уровне 8% годовых
29.07.2013
18:42
Спрос на биржевые облигации НЛМК на 10 млрд руб составил около 25 млрд руб
29.07.2013
17:59
Ставка первого купона по биржевым облигациям НЛМК серии БО-12 на 5 млрд руб – 8%
29.07.2013
12:22
НЛМК открыл книгу заявок на облигации БО-12 на 5 млрд руб
26.07.2013
18:09
Ставка первого купона по облигациям НЛМК серии БО-11 на 5 млрд руб - 8%
26.07.2013
12:15
Fitch подтвердило рейтинги "НЛМК" на уровне "BBB-"
Комментарии отключены.