"Русфинанс банк" завершил размещение облигаций 13-й серии

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ООО "Русфинанс банк" полностью разместил облигации 13-й серии объемом 4 млрд рублей. Об этом, говорится в сообщении банка.

Заявки инвесторов принимали "Росбанк" и Sberbank CIB 18-19 июля. В ходе маркетинга было подано 49 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8% до 8.35% годовых. В результате ставка 1-го купона установлена в размере 8.1% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности к 1.5-годовой оферте на уровне 8.26% годовых. Размер выплат на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей составит 40.39 рублей.

Облигации имеют полугодовые купоны. Ставки 2-3 купона облигаций эмитент установил равными ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению банка.

Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление и дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.

В апреле банк разместил 5-летние биржевые облигации серии БО-07 объемом 4 млрд руб. Сбор заявок инвесторов проходил с 17 по 18 апреля. Спрос на бонды превысил предложение почти в 4 раза и составил 15,851 млрд руб. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 8.3% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Организаторами выпуска выступили Sberbank CIB и Росбанк.

В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска классических облигаций банка на 8 млрд рублей и 4 выпуска биржевых бондов на 16 млрд рублей.

Напомним,что "Русфинанс банк" - 100%-ный дочерний банк группы Societe Generale, специализирующийся на потребительском и автокредитовании.

Другие новости