"РусАл" подписал мандат на синдикацию кредита объемом 1.5 млрд долл (расширенное собщение)

ОАО "Русский алюминий" ("РусАл") подписал мандат на синдикацию кредита объемом 1.5 млрд долл. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.

Уполномоченными организаторами сделки назначены банки ABN AMRO N.V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA., Natexis Banque Populaires. В роли координирующего уполномоченного организатора выступит банк Natexis Banques Populaires.

В качестве агента по сделке и документарного агента будет выступать Банк Natexis Banques Populaires , в качестве букраннеров - банки ABN AMRO N.V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA.

Кредит будет предоставлен в виде 2-х равных амортизируемых траншей по 750 млн долл. сроком на 5 и 7 лет. Ожидается, что синдицикация будет открыта в начале июня. Полученные средства пойдут на рефинансирование текущей задолженности "РусАла", которая составляет 2.9 млрд долл.

"Мы устанавливаем новый рекорд среди российских частных компаний, привлекающих заемные средства на международных рынках. Сумма кредита и сроки его погашения являются беспрецедентными для российской металлургической корпорации и демонстрируют растущий авторитет "РусАла" как глобальной компании в международной банковской среде", - прокомментировал сделку Олег Мухамедшин, заместитель финансового директора "РусАла".

"При организации сделки будет, безусловно, учитываться тот огромный интерес банков к "РусАла", который позволил осенью 2005 г. при проведении синдикации практически на 40% увеличить размер первоначально предполагавшегося займа, - отметил Rizwan Shaikh, директор рынка долговых обязательств Citigroup. - Размер привлекаемого кредита и условия его предоставления свидетельствуют о серьезном доверии к "РусАлу" со стороны зарубежных финансовых организаций".

Напомним, что "РусАл" входит в тройку мировых лидеров по производству алюминия и сплавов. Продукция экспортируется клиентам в 50 странах мира. Компания работает в 9 регионах России и 13 странах мира. На долю "РусАла" приходится 75% производства российского алюминия и 10% мирового. Компания была создана в марте 2000 г. в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и глиноземных заводов СНГ. Центральный офис расположен в Москве. На предприятиях компании работает 47 тыс. человек.

Другие новости