Полная версия  
18+

"Номос-банк" завершил размещение выпуска облигаций серии БО-05

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Номос-банк" успешно завершил размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-05 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей со сроком обращения 3 года с даты начала размещения. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Процентная ставка первого и второго купонов установлена на уровне 9% годовых.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения.

Размещение биржевых облигаций проводилось 2 июля 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил "Номос-банк". В ходе размещения было удовлетворено 36 заявок инвесторов. Депозитарием выступил – НКО ЗАО НРД.

В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо Организаторов: "Номос-банк" (ОАО), ОАО Банк «Открытие», ОАО «Россельхозбанк» вошли 16 следующих участников:

Со-организатор: ЗАО «Глобэксбанк»

Андеррайтеры: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», ОАО банк "Зенит"

Со-андеррайтеры: ООО КБ «Кольцо Урала», ООО «Компания БКС», ЗАО УК «РВМ Капитал», ОАО «Московский кредитный банк», ОАО «МДМ Банк», ОАО «ВБРР», ОАО «ИК «Проспект», OAO «Промсвязьбанк», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ЗАО АКБ «Новикомбанк», КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО), ФК «Мегатрастойл», ОАО «Первобанк»

В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций банка серий 11 (5 млрд рублей) и серии 12 (5 млрд рублей) и три выпуска биржевых облигаций серий БО-1 (5 млрд рублей), серии БО-2 (5 млрд рублей) и серии БО-03 (5 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первый уровень, а также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.

Наряду с российскими бумагами в обращении находятся 5 выпусков еврооблигаций "Номос-банка" суммарным объемом 2.05 млрд долл. Старший выпуск на сумму 400 млн долларов был размещен в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году; субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году; субординированный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году.

Напомним,что группа "Номос-банка" занимает 6 место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2 место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию на 31 декабря 2012 года составили 899.9 млрд рублей, собственный капитал — 90.4 млрд рублей.

Группа "Номос-банка" обладает широкой региональной сетью, которая по состоянию на 31 декабря 2012 года насчитывала около 300 офисов в значимых с экономической точки зрения регионах России. Значительная часть бизнеса группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирской области и Хабаровском крае.

Группа "Номос-банка" предоставляет широкий спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса. По состоянию на 31 декабря 2012 года клиентская база "Номос-банка" насчитывала 13.500 корпоративных клиентов, 85,800 клиентов малого бизнеса и около 1.5 млн физических лиц, в том числе клиентов private banking.

"Номос-банку" присвоены рейтинги агентств Fitch на уровне «BB» и Moody’s на уровне «Ba3».

Другие новости

26.08.2013
10:31
Торговый дом РЖД объявил конкурс на привлечение в 2013-2016 гг кредита на 3 млрд руб
15.08.2013
19:48
ФАС разрешила ЗПИФ "РВМ Русский транзит" довести долю в СК ЖАСО до 100%
19.07.2013
11:15
"ТрансФин-М" полностью разместил облигации серий БО-16 - БО-18
09.07.2013
18:15
ФСФР зарегистрировала изменения и дополнения в правила ЗПИФН "РВМ Столичная недвижимость №1"
03.07.2013
10:15
"Номос-банк" завершил размещение выпуска облигаций серии БО-05
27.06.2013
13:45
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг УК "РВМ Капитал" на уровне "А+"
24.01.2013
16:57
«РусРейлЛизинг» стал владельцем 95% ООО «ТрансФин-М»
25.12.2012
20:22
Гендиректор "ТрансФин-М" возглавит "РусРейлЛизинг"
12.10.2012
14:16
ФАС разрешила "РусРейлЛизингу" консолидировать 95% "ТрансФин-М"
Комментарии отключены.