| 29.05.2013 10:15 |
"Роснефть" 4-5 июня проведет book building облигаций 6-й, 9-й и 10-й серий |
Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "НК "Роснефть" 4 июня в 10:00 мск откроет книгу заявок на приобретение облигаций 6-й, 9-й и 10-й серий на общую сумму 40 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", "Газпромбанк", "Райффайзенбанк" и Sberbank CIB.
Сбор заявок продлится до 17:00 мск 5 июня. Техническое размещение выпусков запланировано на 11 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
ФСФР в июле 2012 года зарегистрировала 7 выпусков 10-летних облигаций "Роснефти" 4-10-й серий, размещаемых путем открытой подписки, на общую сумму 90 млрд рублей. Объем серий 4-6-й серий по 10 млрд рублей, объем 7-10-й серий - по 15 млрд рублей каждый. Номинал одной ценной бумаги равен 1 тыс. рублей.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения ценных бумаг по усмотрению эмитента.
Напомним,что НК "Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира. Основным акционером (75.16% акций) является ОАО "Роснефтегаз", на 100% принадлежащее государству. GDR Компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже. Текущая капитализация - 71.7 млрд долл. Консолидированная выручка компании за первое полугодие 2012 г. составила 1.47 трлн руб, EBITDA - 254 млрд. руб, рентабельность EBITDA - 17.33%.