Fitch присвоило облигациям Липецкой области на 3 млрд руб ожидаемый рейтинг "BB"

МОСКВА, 24 апр - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило планируемым семилетним облигациям Липецкой области объемом 3 миллиарда рублей ожидаемый рейтинг "BB", сообщает агентство.

Облигациям присвоен также ожидаемый рейтинг по национальной шкале "AA-(rus)". "Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по эмиссии, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации", - говорится в сообщении.

Управление финансов Липецкой области планировало разместить облигации 26 апреля. Организатором размещения является "ВТБ Капитал". Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов. Размещение пройдет в форме конкурса по определению ставки первого купона. Ориентир ставки первого купона составляет 8,3-8,55% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,84-9,11% годовых.

Ставки второго-пятого купонов будут равны ставке первого купона плюс 1,5 процентных пункта, ставки шестого-десятого купонов - ставке первого плюс 1 процентный пункт, ставки 11-16 купонов - ставке первого минус 1 процентный пункт, ставки 17-25 купонов - ставке первого минус 0,5 процентного пункта, ставки 26-28 купонов - ставке первого купона.

Выпуск имеет амортизационную структуру: 15% от номинальной стоимости облигаций планируется погасить в дату выплаты восьмого купона, 10% - в дату выплаты 13-го купона, по 15% - в даты выплаты 18-го, 22-го и 25-го купонов, 30% - в дату выплаты 28-го купона. Дюрация составляет около 4,05 года.

На сегодняшний день в обращении у Липецкой области находятся два выпуска облигаций общим номинальным объемом 4 миллиарда рублей, один из которых - на 1,5 миллиарда рублей - должен быть погашен в июне 2013 года.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости