| 11.04.2013 12:45 |
"Группа ЛСР" установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-04 |
Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Группа ЛСР" установило ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-04 объемом 3 млрд руб. в размере 10.15% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Размещение 5-летних бондов прошло 10 апреля по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. Организатором выпуска выступает ФК "Уралсиб".
Индикативная ставка купона составляла 10.5-10.75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10.78-11.04% годовых.
По займу предусмотрено амортизационное погашение: по 33.3% от номинала будет погашено в дату выплаты 4 и 5-го купонов, 33.4% от номинала - в дату выплаты 6-го купона. Таким образом срок обращения облигаций составит 3 года.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-6 купонов равны ставке 1-го купона.
Агент по размещению - "Уралсиб Кэпитал".
Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.
ФБ ММВБ 2 апреля зарегистрировала изменения в решение о выпуске бондов серии БО-04. Срок обращения облигаций увеличился с 3 до 5 лет, при этом компания увеличила число купонных периодов с 6 до 10. Также "Группа ЛСР" объявила об увеличении объема заимствования по серии БО-04 с 1.5 до 3 млрд руб.
В настоящее время в обращении находятся биржевые бонды "Группы ЛСР" серий БО-01 - БО-03 и БО-05 общим объемом 7.5 млрд рублей и три выпуска классических облигаций общим объемом 13 млрд рублей.
Напомним,что "Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Основной совладелец "Группы ЛСР" - сенатор Андрей Молчанов. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов. Основной бизнес "Группы ЛСР" сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.