| 08.02.2013 13:15 |
"СДМ-Банк" 25-27 февраля проведет book building облигаций 1-й серии |
Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "СДМ-Банк" планирует с 25 по 27 февраля провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 01 объемом 1.5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении "Райффайзенбанка", организующего сделку совместно Банком "Открытие".
Техническое размещение бондов запланировано на 1 марта, и пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ориентир ставки 1-го купона составляет 12.25-12.75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 12.63-13.16% годовых. 1-2 купоны равны и определяются в ходе процедуры book-building. Облигации будут иметь шесть полугодовых купонных периодов.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и эмитента.
Банк России 14 марта 2012 года зарегистрировал дебютный выпуск облигаций СДМ-банка. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 40101637B.
Напомним,что "СДМ-банк" - небольшой банк, базирующийся в Москве, который фокусируется на кредитовании среднего бизнеса. Банк находится в мажоритарной собственности и под управлением своего акционера-основателя Анатолия Ландсмана.
"СДМ-банк" по итогам трех кварталов 2012 года занял 112-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА"