| 08.02.2013 10:46 |
"Фосагро" разместило 5-летние евробонды на $500 млн по ставке 4,204% годовых |
МОСКВА, 8 фев - Прайм. Один из крупнейших мировых производителей фосфорных удобрений ОАО "Фосагро" объявил об успешном размещении своего дебютного выпуска еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов сроком на пять лет со ставкой купона 4,204%, говорится в сообщении на сайте компании.
Листинг еврооблигаций - на Ирландской фондовой бирже.
Отмечается, что привлеченные от размещения средства будут использованы для финансирования консолидации долей в основных производственных дочерних компаниях и для рефинансирования краткосрочной задолженности.
"Окончательная книга заявок была переподписана более чем в пять раз. Участие в размещении принял широкий круг инвесторов, включая инвестиционные компании, банки, управляющие компании и фонды из США, Европы, Азии и России", - говорится в сообщении.
"Мы крайне рады, что наш дебютный выпуск облигаций был встречен большим интересом со стороны участников рынка ценных бумаг с фиксированным доходом. На наш взгляд, наши сильные финансовые позиции, подкрепленные консервативной финансовой политикой, которая позволяет поддерживать уровень задолженности на низком уровне, были оценены по достоинству", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Фосагро" Максима Волкова.
Ранее источник в банковских кругах сообщал агентству "Прайм", что "Фосагро" размещает евробонды с доходностью 320 базисных пунктов к среднесрочным свопам.
Компания 1 февраля провела встречи с международными инвесторами по возможному размещению дебютных еврооблигаций. В качестве организаторов road show и размещения выпуска евробондов выступили "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Citigroup и Raiffeisen Bank.
В группу "Фосагро" входят ОАО "Апатит" , ОАО "Фосагро-Череповец", ЗАО "Агро-Череповец", ООО "Балаковские минеральные удобрения", ООО "Фосагро-Транс", ООО "Фосагро-Регион" и ОАО "НИИУИФ". Компания является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире (не считая Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата. Чистая прибыль по МСФО в 2011 году составила 765 миллионов долларов, увеличившись на 88%, выручка - 3,42 миллиарда долларов (рост на 30,6%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.