Полная версия  
18+

"Газпромбанк" сформировал синдикат по размещению 3 марта выпуска облигаций "Металлургического завода им. А.К. Серова" серии 01 объемом 2 млрд руб

ЗАО "АБ "Газпромбанк", выступающий в качестве организатора и андеррайтера облигационного выпуска ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова" ("УГМК-Сталь") серии 01 объемом 2 млрд руб., сформировало синдикат по размещению займа 3 марта 2006 г. в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.

В качестве со-организаторов выступают "Банк Москвы", "Газэнергопромбанк", "Уралвнешторгбанк", "Ханты-Мансийский банк", "АК Барс", "МДМ Банк".

Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, ОАО "Металлургический завод им А.К.Серова", входящее в структуру металлургического комплекса "Уральской горно-металлургической компании" ("УГМК") планирует 3 марта 2006 г. начать размещение в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") путем открытой подписки документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 объемом 2 млрд руб. Срок обращения облигаций - 3 года. По облигациям предусмотрено 6 купонных выплат. Ставка по 1-му купону определяется на конкурсе, проводимом на ФБ ММВБ, ставки последующих купонов равны ставке 1-го купона.

Организатор займа "АБ "Газпромбанк" прогнозирует доходность к погашению на уровне 8.75-9.25% годовых.

Как заявлял генеральный директор завода и ООО "УГМК-Сталь" Александр Полянский, 70% привлекаемых средств пойдут на рефинансирование существующей задолженности, а остальные средства будут направлены на финансирование оборотного капитала и капстроительство, предусмотренное инвестиционной программой.

Напомним, что облигации "Метзавода им. А.К.Серова" серии 01 были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России (ФСФР РФ) 26 января 2006 г. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-31254-D. Количество ценных бумаг выпуска - 2 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Цена размещения установлена в размере 100% от номинала. Облигации обеспечены поручительством со стороны ОАО "Богословское рудоуправление", также входящего в структуру "УГМК".

"Уральская горно-металлургическая компания" объединяет активы почти 30-ти предприятий, расположенных в 10-ти регионах России. Управление предприятиями "УГМК" осуществляет управляющая компания - ООО "УГМК-Холдинг". "УГМК" контролирует выпуск около 40% российской катодной меди, 25% отечественного рынка проката цветных металлов, а также более 50% европейского рынка медных порошков.

"Металлургический завод им А.К.Серова" с 2000 г. входит в сферу влияния "УГМК". Основная продукция: широкая номенклатура углеродистых и легированных сталей, передельный чугун, калиброванный и сортовой прокат, буровой пустотелый прокат, железный купорос.

Другие новости

19.09.2013
19:51
ОБЗОР - НПРО "Урал" прирастает железорудными активами
02.03.2009
15:45
"Метзавод им. Серова" погасил 3-летние облигации объемом 2 млрд руб
29.08.2008
15:01
"Метзавод им.Серова" по 5-му купону облигаций серии 01 выплатил 87.3 млн руб
03.03.2006
10:15
"Газпромбанк" сформировал синдикат по размещению 3 марта выпуска облигаций "Металлургического завода им. А.К. Серова" серии 01 объемом 2 млрд руб
17.02.2006
12:47
"Метзавод им А.К.Серова" планирует 3 марта начать размещение облигаций серии 01 объемом 2 млрд руб.; прогнозируемая доходность к погашению - 8.75-9.25% годовых
28.11.2005
17:38
"Богословское рудоуправление" за 10 месяцев сохранило выпуск железорудного концентрата на уровне 1.124 млн т
19.10.2005
18:51
"Богословское рудоуправление" за 9 месяцев выпустило 1.01 млн т железорудного концентрата - на уровне прошлого года, добыча руды увеличилась на 2.3% до 1.748 млн т
03.10.2005
16:21
"Богословское рудоуправление" за 8 месяцев увеличило выпуск железорудного концентрата на 0.3% до 898 тыс. т