| 22.02.2006 10:48 |
"ТМК" полностью разместило на "ФБ ММВБ" облигации серии 03 объемом 5 млрд руб., ставка 1-го купона - 7.95% годовых (расширенное сообщение от 21 февраля) |
ОАО "Трубная металлургическая компания" ("ТМК") 21 февраля 2006 г. полностью разместило на "ФБ ММВБ" выпуск облигаций серии 03 объемом 5 млрд руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса определена в размере 7.95% годовых. Об этом агентству МФД-0ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
В ходе размещения были поданы 130 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 7,745.505 млн руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 7.7% до 8.15% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 7.9% до 8% годовых.
Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион (оферта) эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 2 года с даты начала размещения. Эффективная доходность облигаций к 2-летнему пут-опциону составила 8.11% годовых. Напомним, что накануне размещения организаторы прогнозировали доходность к 2-летней оферте при размещении облигаций на уровне 8- 8.25% годовых. Такому результату способствовала хорошая рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО "Трубная металлургическая компания".
Организаторами и андеррайтерами займа являются "Внешторгбанк" ("ВТБ") и ФК "УралСиб". Соандеррайтерами выпуска облигаций являются ЗАО "Дрезднер Банк", ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО "Ханты-Мансийский Банк", ЗАО "Международный Московский банк", ОАО "АКБ "Союз", ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО "Импэксбанк", ООО "ИК "КапиталЪ", ООО ФК "Мегатрастойл", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО "АКБ "Росбанк", ЗАО "АКБ "ЦентроКредит", ОАО ВБРР.
ОАО "Трубная металлургическая компания" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на реструктуризацию кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы.
Как ранее сообщалось, облигации серии 03 ОАО "ТМК" были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 29 ноября 2005 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-29031-H. Количество ценых бумаг выпуска - 5 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб., способ размещения - открытая подписка, цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Дата окончания размещения - 06.04.2006 г. или дата размещения последней облигации данного выпуска; дата начала и окончания погашения облигаций - 15.02.2011 г. Условия эмиссии предполагают выплату 10-ти купоонных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе в день начала размещения, ставка 2-го и 3-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка последующих купонов определяется эмитентом.
Напомним, что на сегодняшний день в обращении находятся два выпуска облигаций "ТМК" на общую сумму 5 млрд руб.: 1-й выпуск объемом 2 млрд руб. с погашением в октябре 2006 г. и 2-й выпуск объемом 3 млрд руб. с погашением в марте 2009 г.
ОАО "ТМК" является 2-м крупнейшим производителем стальных труб в мире, входит в 3-ку лидеров мирового бизнеса бесшовных труб для топливно-энергетического сектора и входит в 10-ку крупнейших производителей магистральных труб большого диаметра.
Основанная в 2001 г, как инвестиционная компания для трубной отрасли, "ТМК" сыграла лидирующую роль в консолидации российского производства труб, объединив 4-е крупнейших трубных предприятия страны: "Волжский трубный завод", "Северский трубный завод", "Таганрогский металлургический завод", "Синарский трубный завод". В 2004 г. "ТМК" приобрела контрольные пакеты акций этих предприятий, объединила в единый комплекс производственную деятельность и структуру управления.
В настоящий момент продукция "ТМК" поставляется более чем в 60 стран мира. В число ее потребителей входят Shell, Тotal и Repsol. Среди российских заказчиков ТМК - "Газпром", "Роснефть", ТНК-BP, "ЛУКОЙЛ", "Сибнефть", "Сургутнефтегаз", "Славнефть" и другие ведущие компании нефтегазовой отрасли. Помимо нефтяной и газовой, трубы "ТМК" используются практически во всех отраслях экономики, в том числе, таких как химическая и нефтехимическая, машиностроение, энергетика, строительство.
Акционерами ОАО "ТМК" являются TMK Steel Limited и Dalecone Limited.