| 21.02.2006 19:34 |
"ТМК" разместило на "ФБ ММВБ" облигации серии 03 объемом 5 млрд руб., ставка 1-го купона - 7.95% годовых |
ОАО "Трубная металлургическая компания" ("ТМК") 21 февраля 2006 г. разместило на "ФБ ММВБ" выпуск облигаций серии 03 объемом 5 млрд руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса определена в размере 7.95% годовых. Об этом агентству МФД-0ИнфоЦентр сообщили в компании.
Как ранее сообщалось, организаторами и андеррайтерами займа являются "Внешторгбанк" ("ВТБ") и ФК "УралСиб".
Напомним, что ранее организаторы прогнозировали доходность к 2-летней оферте при размещении облигаций на уровне 8- 8.25% годовых.
Соандеррайтерами выпуска облигаций являются ЗАО "Дрезднер Банк", ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО "Ханты-Мансийский Банк", ЗАО "Международный Московский банк", ОАО "АКБ "Союз", ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО "Импэксбанк", ООО "ИК "КапиталЪ", ООО ФК "Мегатрастойл", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО "АКБ "Росбанк", ЗАО "АКБ "ЦентроКредит", ОАО ВБРР.
Как ранее сообщалось, облигации серии 03 ОАО "ТМК" были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 29 ноября 2005 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-29031-H. Количество ценых бумаг выпуска - 5 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб., способ размещения - открытая подписка, цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Дата окончания размещения - 06.04.2006 г. или дата размещения последней облигации данного выпуска; дата начала и окончания погашения облигаций - 15.02.2011 г. Условия эмиссии предполагают выплату 10-ти купоонных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе в день начала размещения, ставка 2-го и 3-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка последующих купонов определяется эмитентом.
На сегодняшний день в обращении находятся два выпуска облигаций "ТМК" на общую сумму 5 млрд руб.: 1-й выпуск объемом 2 млрд руб. с погашением в октябре 2006 г. и 2-й выпуск объемом 3 млрд руб. с погашением в марте 2009 г.
Напомним, что ОАО "ТМК" является 2-м крупнейшим производителем стальных труб в мире, входит в 3-ку лидеров мирового бизнеса бесшовных труб для топливно-энергетического сектора и входит в 10-ку крупнейших производителей магистральных труб большого диаметра.
Основанная в 2001 г, как инвестиционная компания для трубной отрасли, "ТМК" сыграла лидирующую роль в консолидации российского производства труб, объединив 4-е крупнейших трубных предприятия страны: "Волжский трубный завод", "Северский трубный завод"," Таганрогский металлургический завод", "Синарский трубный завод". В 2004 г. "ТМК" приобрела контрольные пакеты акций этих предприятий, объединила в единый комплекс производственную деятельность и структуру управления. Акционерами ОАО "ТМК" являются TMK Steel Limited и Dalecone Limited.