| 10.12.2012 12:15 |
"Главная дорога" установила ставку 1-го купона по облигациям 6-й серии |
Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Главная дорога" установило ставку 1-го купона облигаций 6-й серии на 8.172 млрд руб. в размере 9.8% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Размер выплат по купону составит 97,73 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Ставка 1-го купона установлена по итогам book building. Сбора заявок проходил с 26 по 30 ноября. Заявки принимал "Газпромбанк".
Техническое размещение выпуска пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ 12 декабря. Ранее компания планировала провести размещение 4 декабря.
Срок обращения займа - 16 лет. По облигациям предусмотрена выплата годовых купонов. Ставка 2-го и последующих купонов зависит от индекса потребительских цен и 1/2 темпа прироста ВВП России, при этом ставка 2-го и последующих купонов не может быть ниже 4% годовых.
Бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 12.5% от их номинала будет гаситься каждый год, начиная с 2021 года.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев бумаг.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала бумаги в количестве 8.172 млн штук, номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, 28 ноября 2011 года. Выпуску присвоен номер 4-06-12755-А.
В настоящее время в обращении находятся 3-й и 7-й выпуски облигаций компании общим объемом 9.4 млрд руб.
"Росавтодор" и консорциум ОАО "Главная дорога", сформированный ЗАО "Лидер (в консорциум входят австрийская Alpine Bau и российское ООО "Стройгазконсалтинг") в 2009 году подписали первое в России концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации платной дороги "Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск" сроком на 30 лет.
Общая стоимость проекта составляет 32.4 млрд руб., из которых 11 млрд рублей составят средства Инвестфонда РФ. Строительство автодороги планировалось завершить в октябре 2012 года.