05.12.2012 18:23 |
Банк "ДельтаКредит" полностью разместил ипотечные облигации на 5 млрд руб под 9,36% [Версия 1] |
Добавлена информация о величине спроса и комментарий главы правления (четвертый-шестой абзацы).
МОСКВА, 5 дек - Прайм. Ставка первого купона по ипотечным облигациям банка "ДельтаКредит" серии 09-ИП объемом 5 миллиардов рублей составила 9,15%, что соответствует доходности к трехлетней оферте 9,36% годовых, следует из сообщения банка.
На одну облигацию номиналом 1 тысяча рублей будет выплачено 45,62 рубля. Общий объем начисленных доходов по купону составит 228,1 миллиона рублей. Ставка второго-шестого купонов соответствуют ставке первого купона. Купонный период - полгода (182 дня).
Спрос на облигации более чем в 1,5 раза превысил объем эмиссии, сказал агентству «Прайм» источник в банковских кругах, облигации размещены в полном объеме, техническое размещение состоится на Московской бирже 11 декабря.
В ходе маркетинга было подано 12 заявок на общую сумму более 8,5 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе банка. Основной интерес инвесторов сконцентрировался в диапазоне купонной ставки на уровне 8,90-9,25% годовых.
Выпуск облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ «ДельтаКредит» стал первым в истории российского фондового рынка выпуском ипотечных облигаций с баланса банка, которому рейтинговым агентством Moody’s был присвоен рейтинг на две ступени выше корпоративного – Baa1.
«Мы довольны столь успешным размещением наших ипотечных облигаций. Переподписка более чем в полтора раза свидетельствует о несомненном интересе инвесторов к российскому рынку ипотеки и веру в его большой потенциал. Для «ДельтаКредит» привлечение фондирования по столь хорошей ставке позволит и дальше сохранять привлекательные условия по своим кредитным продуктам и повышать доступность ипотеки для широкого круга клиентов», - приводятся в пресс-релизе слова председателя правления банка Сергея Озерова.
Банк "ДельтаКредит" 3-4 декабря собирал заявки на пятилетние облигации серии 09-ИП. Ориентир ставки первого купона составлял 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 9,20-9,46%.
Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ.
Организаторами выпуска являются "ВЭБ Капитал" и Росбанк .
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций "ДельтаКредита" общим номинальным объемом 14 миллиардов рублей. В планах банка также выпуск облигаций восьми серий на 35 миллиардов рублей.
"ДельтаКредит" работает с 1998 года и входит в тройку крупнейших банков РФ по объему ипотечного кредитования. За время деятельности банка было выдано и рефинансировано около 50 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 100 миллиардов рублей. С 2005 года банк входит в международную финансовую группу Societe Generale.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.