Спрос на облигации НЛМК серии 08 на 5 млрд руб превысил 20,3 млрд руб

МОСКВА, 5 дек - Прайм. Общий объем спроса на десятилетние облигации ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) серии 08 на 5 миллиардов рублей превысил 20,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Книга заявок на облигации была открыта с 3 по 4 декабря, техническое размещение на Московской бирже запланировано на 7 декабря.

По итогам сбора заявок эмитент установил ставку первого купона в размере 8,4% годовых. Ориентир ставки купона составлял 8,65-8,80% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,84-8,99% годовых.

На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 41,88 рубля, общий размер доходов по купону составит 418,8 миллиона рублей. Ставки по второму-шестому купонам будут равны ставке первого купона.

В ходе маркетинга было подано 55 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,39% до 8,75% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по корпоративным облигациям и сложившегося спроса НЛМК принял решение удовлетворить 21 заявку инвесторов.

При общем номинальном объеме выпуска в 10 миллиардов рублей объем размещения составлял 5 миллиардов рублей. Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения.

Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения являются Газпромбанк , банк "Зенит" , Росбанк .

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности группы НЛМК и общекорпоративные цели.

В настоящее время в обращении у НЛМК находятся шесть выпусков облигаций общим номинальным объемом 45 миллиардов рублей.

Группа НЛМК является одной из крупнейших в мире компаний по производству стали и стальной продукции. В 2011 году компания выпустила около 12 миллионов тонн стали, экспортировала продукцию в 70 стран. Предприятия НЛМК расположены в России, ЕС и США. Общее количество сотрудников превышает 60 тысяч человек. За 9 месяцев 2012 года группа увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% - до 11,2 миллиона тонн.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости